上海康鹏科技股份有限公司科创板上市招股说明书（495页）.PDF

1、 上海康鹏科技股份有限公司上海康鹏科技股份有限公司 Shanghai Chemspec Corporation 上海市普陀区祁连山南路 2891 弄 200 号 1 幢 首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）科创板风险提示：本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行概况发行概况 发行

2、股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行股票数量为 10,387.50 万股，占发行后总股本的比例为 20%。本次发行全部为发行新股，不涉及公司股东公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 8.66 元 发行日期 2023 年 7 月 11 日 拟上市证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 51,937.50 万股 保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023 年 7 月 17 日 上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 目目 录录 发行概况发行概况.1 目目 录录.2 第一节第一节 释释 义义.7 一

3、、一般释义.7 二、专业释义.11 第二节第二节 概概 览览.13 一、重大事项提示.13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.23 三、本次发行概况.24 四、发行人主营业务情况.24 五、发行人符合科创板定位相关情况.35 六、报告期的主要财务数据和财务指标.36 七、财务报告审计基准日后相关信息.37 八、发行人选择的具体上市标准.39 九、公司治理的特殊安排等重要事项.40 十、募集资金用途与未来发展战略.40 十一、其他对发行人有重大影响的事项.41 第三节第三节 风险因素风险因素.42 一、与发行人相关的风险.42 二、与行业相关的风险.49 三、其他风险.51 第四节第四节

4、发行人基本情况发行人基本情况.53 一、发行人基本情况.53 二、发行人设立情况.53 三、发行人股本、股东变化情况.54 四、重大资产重组情况.60 五、境外上市主体的建立及拆除.60 六、发行人的股权结构.60 上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 七、发行人控股及参股公司情况.61 八、持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人的基本情况.72 九、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排.81 十、发行人股本情况.81 十一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简要情况.98 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况.103 十三、董事、监事、高级管理人员及

5、核心技术人员相互之间存在的亲属关系.106 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年违法违规及收到处罚的情况.106 十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的协议和承诺及其履行情况.106 十六、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在近两年内的变动情况.106 十七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属持有发行人股份情况.108 十八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况.109 十九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年的薪酬情况 111 二十、发行人正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况.112 二十一、发行人员工情况.11

6、3 第五节第五节 业务与技术业务与技术.116 一、发行人主营业务及主要产品.116 二、发行人所处行业的基本情况及竞争情况.132 三、发行人销售情况和主要客户.187 四、发行人采购情况和主要供应商.192 五、对主营业务有重大影响的主要固定资产和无形资产.196 六、主要产品的核心技术及研发情况.213 七、生产经营涉及的主要环境污染物、主要处理措施及处理能力.230 八、发行人境外经营情况.236 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.237 上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 一、与财务会计信息相关的重大事项的判断标准.237 二、影响发行人未