TMIC&李锦记：2023酱油行业趋势洞察白皮书（28页）.pdf

1、酱油行业趋势洞察报告Part 01 市场洞察Part 02 消费者趋势Part 03 货品及场景趋势AGENDA01市场洞察酱油在中国的发展历程*数据来源：外部公开资料；1948年及以前家庭作坊生产阶段 关于酱油最早文献记载可追溯至周礼，公元六世纪三十至四十年代 以天然酿造为主要生产方式 人力劳动强度较大，成品质量不稳定，产出效率低，卫生管理差1949-2000年初步工业化阶段 酱油行业原材料得到充足供应 未出现全国流行的预包装酱油产品，仍以散装形式进行售卖2001-2010年向预包装型酱油转移 出现全国性品牌，消费者逐渐进行预包装型酱油购买 中国酱油市场逐步形成生抽调味、老抽上色的固定搭配2

2、010年以后产品功能细化 随居民收入的增长、对高品质生活的追求提升，消费者对酱油产品的功能需求逐渐复杂细分化 酱油基于“健康”、“个性”、“天然”等趋势元素呈现多元化发展态势酱油源起中国，是历史悠久的中华民族传统调味品，贯穿居民生活的一日三餐，近年来随着制造工艺及消费者需求的变化，酱油品类也在不断上演新的变化中国酱油市场整体零售额仍处于增长阶段*数据来源：外部公开资料；68,39974,21379,50487,42988,85896,939050,000100,000总零售额（百万元）20172018201920202021202219-22CAGR：+7%中国酱油市场零售额除去餐饮端销售，酱

3、油作为日常使用的烹饪调味品也受到消费者较高关注，随居民收入提高及对生活品质的追求，家庭端消费升级也带动了酱油行业的量价齐升中国酱油市场线上线下零售额概览*数据来源：外部公开资料；90,00070,0000100,00075,00095,00085,00080,0000.29%99.71%20170.43%98.43%1.57%202198.64%1.36%总零售额（百万元）88,858202098.72%87,42979,504201974,21368,39999.25%1.28%0.75%96,939201899.57%2022线上渠道19-22CAGR：+37%线上渠道占比线下渠道占比伴随

4、消费习惯的变化及疫情的催化，消费者的酱油购买加速向线上迁移，消费者减少到店频次，集中采购、网上采购渐成常态中国酱油市场线上线下零售额天猫渠道调味品行业各品类规模及增速*数据来源：TMIC，策略中心；时间范围：2022.6-2023.5 VS 2021.6-2022.5；数据为指数数据，增速为相对关系；海鲜酱辣椒粉料/蘸料下饭/拌饭酱/拌饭料鸡精/味精/鸡粉醋/醋制品/果醋番茄酱小龙虾调料酱油酱类调料辣椒酱虾酱/蟹黄酱/秃黄油复合调味汁/冷泡汁/糟卤类咖喱/粉/块/酱蚝油香油烧烤调料/腌料沙拉/千岛/蛋黄酱/油醋汁番茄酱海鲜酱酱类调料辣椒酱虾酱/蟹黄酱/秃黄油下饭/拌饭酱/拌饭料复合调味汁/冷泡

5、汁/糟卤类咖喱/粉/块/酱辣椒粉料/蘸料沙拉/千岛/蛋黄酱/油醋汁烧烤调料/腌料小龙虾调料醋/醋制品/果醋蚝油鸡精/味精/鸡粉酱油香油天猫渠道调味品行业销售金额及增速天猫渠道调味品行业购买人数及增速酱油仍处于成长发展阶段，在大体量基础上仍保持可观增速，带动调味品整体行业增长+4%+100%平均增速平均体量平均体量平均增速天猫渠道中酱油品类销售驱动因子分析*数据来源：TMIC，外部公开资料；时间范围：2022.6-2023.5；103%280%80%20%377%109%145%356%177%108%酱类调料酱油辣椒酱醋辣椒粉料沙拉酱烧烤鸡精蚝油客单价贡献率购买人数贡献率据公开资料显示，酱油行

6、业自2014年后销售增长主要受益于量增，近年来消费量始终保持6%以上增速，价格则自2015年后放缓至2%左右从天猫渠道看，酱油GMV增长同样得益于购买人数的增长天猫渠道调味品行业TOP9体量类目生意驱动因子概览在整体酱油行业一超多强状态下，新品牌通过差异化原料、差异化人群打法获得高速增长，传统区域老牌则借力线上渠道提升跨地域知名度1 数据为指数数据；*数据来源：策略中心；时间范围：2022.6-2023.5 VS 2021.6-2022.5；头部品牌高增长品牌大众化品牌泛高端类品牌新品牌发力新赛道区域性老牌线上发力酱油行业老牌龙头，市占率第一，存在规模及渠道优势头部品牌，有一定全球影响力，除主