青岛盘古智能制造股份有限公司创业板上市招股说明书（356页）.PDF

1、 青岛盘古智能制造股份有限公司青岛盘古智能制造股份有限公司（山东省青岛市高新区科海路（山东省青岛市高新区科海路 77 号）号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（成都市青羊区东城根上街（成都市青羊区东城根上街 95 号）号）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。青岛盘古

2、智能制造股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或

3、重大遗漏，并承担相应的法律责任。青岛盘古智能制造股份有限公司 招股说明书 1-1-3 本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 公司首次公开发行股份37,150,000股，占发行后总股本比例为25.00%，本次公开发行股票全部为新股，原股东不公开发售股份，不进行老股转让 每股面值每股面值 人民币1.00元 每股发行价格每股发行价格 人民币37.96元 发行日期发行日期 2023年7月4日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本发行后总股本 148,584,205 股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司 招股

4、说明书签署日期招股说明书签署日期 2023 年 7 月 10 日 青岛盘古智能制造股份有限公司 招股说明书 1-1-4 目目 录录 发行人声明发行人声明.2 本次发行概况本次发行概况.3 目目 录录.4 第一节第一节 释义释义.8 一、一般用语.8 二、专业用语.10 第二节第二节 概览概览.13 一、重大事项提示.13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.18 三、本次发行概况.19 四、发行人主营业务情况.23 五、发行人主要财务数据和财务指标.24 六、审计截止日后公司主要经营状况.25 七、发行人创业板板块定位情况.26 八、发行人选择的具体上市标准.27 九、发行人公司治理的特殊

5、安排.27 十、募集资金用途与未来发展规划.27 第三节第三节 风险因素风险因素.29 一、与行业相关的风险.29 二、与发行人相关的风险.31 三、其他风险.36 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.39 一、发行人基本概况.39 二、公司设立以来股本演变情况.39 三、发行人报告期内的重大资产重组情况.51 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.55 五、发行人股权结构和组织结构.56 六、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况.57 青岛盘古智能制造股份有限公司 招股说明书 1-1-5 七、发行人控股股东、实际控制人及持有 5%以上股份的主要股东.63 八、发行人有关股本的情

6、况.68 九、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况.88 十、发行人员工情况.99 第五节第五节 业务与技术业务与技术.105 一、发行人主营业务、主要产品及变化情况.105 二、发行人所处行业的基本情况.117 三、发行人的销售情况和主要客户.144 四、发行人的采购情况和主要供应商.156 五、与发行人业务相关的主要资源要素.160 六、发行人的技术及研发情况.169 七、发行人环境保护情况.175 八、发行人境外经营情况.175 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.176 一、财务报表及审计意见.176 二、主要会计政策和会计估计.186 三、适用