罗兰贝格：中国皮卡市场发展趋势白皮书(29页).pdf

1、2020年3月 中国皮卡市场 发展趋势 白皮书 2 经历高速增长的中国车市，随中国经济增长进入“新常态”后，逐 渐进入波动调整期，新车销量有所回落，未来发展机遇和挑战并存 201920202025 2,144 2016203020152010 1,376 1,447 1,550 1,793 2014 2,438 2,472 2,371 2013 2,115 2011201220172018 1,970 8.7% -6.9% 受整体宏观经济增速放缓，需求预支等因素 影响，整体市场进入波动调整阶段波动调整阶段，已连 续两年下降 资料来源：中国汽车工业协会；罗兰贝格 2010-2019年中国乘用车新

2、车销量 万台 随着人均收入水平快速提高，供给侧产品不断丰富， 政策积极鼓励汽车产业发展等因素驱动，中国乘用车 新车销售市场经历了高速增长高速增长 未来发展未来发展 波动调整期波动调整期高速增长期高速增长期 3 面临行业下行压力，汽车行业玩家逐渐开始探索发展机遇，轿车稳 定有回落，SUV销量下滑，但皮卡仍处于发展初期未来发展可期 主机厂主机厂 零部件零部件 供应商供应商 经销商经销商 1,1531,1851,172 1,215 1,030 1,0001,025 622 905 935 31 32 3536 37 市场主流，占比 近半 逐渐成熟 充分竞争，新进 入者对市场扰动 不显著 消费者偏好度

3、高 竞争逐年加剧,但 出现较明显下滑 市场初显规模 竞争参与方较少 发展可期 20152016201720182019 轿车轿车 SUV 皮卡皮卡 资料来源：中国汽车工业协会，上险数；罗兰贝格 国内轿车工业销量国内轿车工业销量万辆万辆 国内皮卡终端实销量国内皮卡终端实销量万辆万辆 国内国内SUV工业销量工业销量万辆万辆 乘用车市场机遇探索 4 当前中国皮卡市场与发达国家相比渗透率仍相对较低，对标成熟市 场未来仍有较大可提升潜力 中国皮卡渗透率 资料来源：IHS，MarkLines；罗兰贝格 2004-2018年全球主要汽车消费市场皮卡车型市场份额年全球主要汽车消费市场皮卡车型市场份额 22.0

4、% 17.0% 12.0% 7.0% 2.0% 19.4% 17.4% 16.5% 3.5% 1.6% 2018年中国皮卡渗透率 为1.6%，较美国等国家 低10倍，也低于日本的 3.5% 生活模式和地理特点决 定对皮卡需求 中国部分边远地区地 广人稀的特点，与美 国加拿大类似 内陆地区城市格局类 似于日本 综合而言，中国皮卡渗 透率未来有望介于日本 (3.5%)和美国 (16.5%)之 间，仍有较大增长空间 5 从需求端看，皮卡客群、区域特性及海外出口的机遇有望推动未来 皮卡市场呈现进一步增长 区域区域 客群客群出口出口 未来皮卡市场未来皮卡市场 经历数年增长 与成熟市场渗 透率差距大， 提

5、升空间大 现状现状 资料来源：罗兰贝格 1 2 3 6 在利好政策与需求升级等因素影响下，整体皮卡市场有望迎来较好 发展前景，其中城市城郊用户需求提升或较为显著 资料来源：罗兰贝格 皮卡客群需求趋势皮卡客群需求趋势 具备一定增长优势增长优势明显 主要皮卡消费者客群结构 企业用户企业用户 工程抢修工程抢修 市政管理市政管理 商务运输商务运输 企业/单位日常运营过 程中有较强的中短途运中短途运 输需求输需求，且对灵活性灵活性要 求较高 私人用户私人用户 (城郊城郊/城市城市) 进城/城内个人运输个人运输 城郊地区出行代步出行代步 越野驾驶、娱乐体验越野驾驶、娱乐体验 有高频运输需求高频运输需求的个

6、体 户/批发户 城郊地区自由职业者自由职业者 热爱改装/越野文化的 高收入群体 私人用户私人用户 (农村农村) 农用机械，产品，原料 配套运输配套运输 农村区域出行代步出行代步 承包土地规模较大，收承包土地规模较大，收 入较高入较高，有高频高频农用配配 套运输需求套运输需求的农村居民 客客 群群 特特 征征 应应 用用 场场 景景 未未 来来 趋趋 势势 1 7 受土地流转集约耕种、减税补贴促进消费等政策影响，农村皮卡用 户需求有望提升，将进一步推动销量增长 农村人口2,500万 X皮卡销量 1.9 1.9 2.4 2.4 2.0 1.6 相关政策相关政策对皮卡销量的影响对皮卡销量的影响 推动