【国元证券】半导体与半导体生产设备行业周报：英伟达Rubin开始量产交付，SK海力士供样HBM4E-260622（9页）.pdf

1、 请务必阅读正文之后的免责条款部分 1/9 行业研究|信息技术|半导体与半导体生产设备 证券研究报告 半导体与半导体生产设半导体与半导体生产设备行业周报、月报备行业周报、月报 2026 年 06 月 22 日 英伟达英伟达 Rubin 开始开始量产量产交付交付，SK 海力士供海力士供样样 HBM4E 行业周报行业周报 报告要点：报告要点：本周（本周（2026.6.15-2026.6.21）市场回顾）市场回顾 1）海外 AI 芯片指数本周上涨 5.3%。Marvell 上涨 11%，台积电和博通分别上涨 9%和 7.7%，仅有 MPS 小幅下滑。2）国内 AI 芯片指数本周上涨 18.5%。兆易

2、创新上涨 31.5%，寒武纪、澜起科技和长电科技涨幅在 20%以上，通富微电、翱捷科技、瑞芯微和海光信息涨幅在10%以上，中芯国际和恒玄科技涨幅近 10%。3）英伟达映射指数本周上涨 14.5%，太辰光涨幅近 45%，麦格米特和江海股份涨幅超过30%，长芯博创涨幅近 26%，工业富联、兆龙互连、英维克、胜宏科技、景旺电子和沪电股份涨幅均在 10%以上。4）服务器 ODM 指数本周上涨 3.4%。Wiwynn 约 5.8%，超微电脑、鸿海精密、Wistron 和技嘉小幅上涨，仅有 Quanta 小幅下跌。5）存储芯片指数本周上涨24.2%。普冉股份涨幅约 51%，兆易创新、恒烁股份和香农芯创涨幅

3、超 30%，北京君正、太极实业和东芯股份涨幅超 20%，联芸科技、江波龙、佰维存储、德明利和聚辰股份涨幅超 10%。6）功率半导体指数本周上涨22.6%；A股果链指数上涨14%，港股苹果指数上涨6.5%。行业数据行业数据 1）2026 年全球 XR 头戴式设备的出货量将下降 12%，至 620 万台。预计该市场将在 2027 年恢复增长，达到 650 万台，增幅为 4.8%。2）26Q1 全球耳戴市场出货 9,520 万台，其中开放式出货 1,067 万台，同比增长 39.9%，占比达到 11.2%。3）26Q1 全球智能眼镜市场出货量 356.6 万台，同比增长 130.1%。其中全球音频和

4、音频拍摄眼镜市场出货量 224.8 万台，同比增长 167.4%；AR/VR 市场出货 131.8 万台，同比增长 85.9%。重大事件重大事件 1）NVIDIA 新一代 AI 平台 Vera Rubin 正式进入量产阶段，并开始向客户交付。2）苹果已同意与 Intel 建立伙伴关系，将在美国本土进行芯片的设计与制造。3）川普政府将对 SandboxAQ 投入 5 亿美元，用于半导体材料开发。4）SK 海力士已正式将 HBM4E 样品供应给主要客户。5）三星电子正与多家合作伙伴共同开发 1d DRAM 量产设备，初次量产时间点预估为 2027 年底。6）Mobileye 将于 2027 年在美

5、国部署 100 辆 robotaxi，未来 5 年内将车队规模扩大至约 17000 辆。7）三星电子晶圆代工事业正切入 AI 资料中心电源管理商机 风险提示风险提示 上行风险：中美贸易摩擦趋缓；半导体产业 AI 相关应用领域增速加快；苹果加速中国 AI 进展等。下行风险：下游需求不及预期；国际贸易摩擦加剧；苹果 AI 进展放缓；其他系统性风险等。推荐推荐|维持维持 过去一年市场行情 资料来源：iFind 相关研究报告 国元证券行业研究-电子行业周报：英伟达服务器 SOCAMM容量减半，特斯拉人形机器人或将 26H2 量产2026.06.15 国元证券行业研究-电子行业周报：存储芯片拉动半导体增

6、长，英伟达和 AMD 加码 AI PC2026.06.08 报告作者 分析师 彭琦 执业证书编号 S0020523120001 电话 021-51097188 邮箱 联系人 李聪 电话 021-51097188 邮箱 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2/9 目 录 1.市场指数.3 2.行业数据.6 3.重大事件.7 4.风险提示.8 图表目录 图 1：海外 AI 芯片和国内 AI 芯片指数波动.3 图 2：英伟达映射指数及服务器 ODM 指数波动.4 图 3：国内存储芯片指数波动.4 图 4：国内功率半导体指数波动.4 图 5：A 股果链指数.5 图 6：港股果链指数.5 图 7：覆盖标的