【国元证券】半导体与半导体生产设备行业周报：英伟达服务器SOCAMM容量减半，特斯拉人形机器人或将26H2量产-260615（9页）.pdf

1、 请务必阅读正文之后的免责条款部分 1/9 行业研究|信息技术|半导体与半导体生产设备 证券研究报告 半导体与半导体生产设半导体与半导体生产设备行业周报、月报备行业周报、月报 2026 年 06 月 15 日 英伟达服务器英伟达服务器 SOCAMM 容量减半，特斯拉容量减半，特斯拉人形人形机器人或将机器人或将 26H2 量产量产 行业周报行业周报 报告要点：报告要点：本周（本周（2026.6.8-2026.6.14）市场回顾）市场回顾 1）海外 AI 芯片指数本周上涨 1.2%。AMD 上涨 9.7%，MPS 和 Marvell涨幅在 6%以上，仅有博通小幅下滑。2）国内 AI 芯片指数本周下

2、滑3.6%。通富微电和翱捷科技跌幅在 10%以上，恒玄科技和长电科技跌幅近 9%，瑞芯微跌幅 7.3%，仅有海光信息小幅上涨。3）英伟达映射指数本周下跌 4.6%，太辰光涨幅近 10%，景旺电子和长芯博创小幅上涨；兆龙互连和神宇股份跌幅超过 15%，江海股份近 10%，沃尔核材和沪电股份跌幅在 6%以上。4）服务器 ODM 指数本周下跌 9.4%，超微电脑跌幅 26.8%，Wiwynn 跌幅 14.3%，技嘉和 Wistron 跌幅在7%以上，仅有 Quanta 小幅上涨。5）存储芯片指数本周上涨 0.3%，香农芯创涨幅 9.1%，佰维存储和北京君正涨幅在 4%以上；聚辰股份下跌 6.2%，联

3、芸科技和恒烁股份跌幅在 3%以上。6）功率半导体指数本周下跌4.1%；A股果链指数下跌5.9%，港股苹果指数下跌11.6%。行业数据行业数据 1）26Q1 全球智能手机 SoC 市场份额方面，联发科仍以 32%的份额位居第一，高通份额为 23%，苹果以 19%位列第三，紫光展锐份额为14%，三星 Exynos 份额升至 7%，海思维持在 4%。2）存储芯片收入在 26Q1 大幅抬升，推动全球半导体总收入突破此前平台期，并带动整体半导体环比增速明显上行。非存储半导体收入虽然也保持增长，但增幅相对温和。3）26Q1 全球前十大晶圆代工厂合计收入达到479.53亿美元，环比增长3.7%，台积电以35

4、8.55亿美元收入和72.3%市占率继续稳居第一，三星位列第二，中芯国际位列第三。重大事件重大事件 1）NVIDIA 计划将 SOCAMM 2 的存储容量从原本的 192GB 下调至96GB，将原有 LPDDR5X 的 4 层堆叠结构将改为 2 层。2）特斯拉旗下人形机器人 Optimus 即将在 2026 下半年进入量产阶段。3）三星电子、SK 海力士加速扩大先进 DRAM 与 HBM 产能，前段制程、先进封装与检测设备需求同步升温。4）Google 正与三星电子谈判，考虑部分第 10 代 TPU 将采用三星 2nm 制程技术。5）SK 海力士 375 层3D NAND Flash，将于 2

5、026 年底正式投入量产。6）SK 海力士将在2034 年前将其晶圆产能提升至 3 倍，且计划在日本建设 AI 工厂。风险提示风险提示 上行风险：中美贸易摩擦趋缓；半导体产业 AI 相关应用领域增速加快；苹果加速中国 AI 进展等。下行风险：下游需求不及预期；国际贸易摩擦加剧；苹果 AI 进展放缓；其他系统性风险等。推荐推荐|维持维持 过去一年市场行情 资料来源：iFind 相关研究报告 国元证券行业研究-电子行业周报：存储芯片拉动半导体增长，英伟达和 AMD 加码 AI PC2026.06.08 国元证券行业研究-GaN 功率半导体行业报告：应用场景加速拓展，数据中心与汽车电子贡献增量202

6、6.06.08 报告作者 分析师 彭琦 执业证书编号 S0020523120001 电话 021-51097188 邮箱 联系人 李聪 电话 021-51097188 邮箱 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2/9 目 录 1.市场指数.3 2.行业数据.5 3.重大事件.7 4.风险提示.8 图表目录 图 1：海外 AI 芯片和国内 AI 芯片指数波动.3 图 2：英伟达映射指数及服务器 ODM 指数波动.3 图 3：国内存储芯片指数波动.4 图 4：国内功率半导体指数波动.4 图 5：A 股果链指数.4 图 6：港股果链指数.4 图 7：覆盖标的本周涨跌幅.5 图 8：全球手机芯片组市场份