赛瑞研究：2022年全球新能源汽车发展趋势报告（212页）.pdf

1、赛瑞研究新能源产业链研究小组2022年全球新能源汽车发展趋势报告新材料在线 新材料在线 新材料在线 新材料在线 新材料在线 全球新能源汽车市场中国新能源汽车市场全球主要新能源车企全球新能源汽车产业展望全球新能源汽车技术发展趋势0102030405CONTENT1.1 全球新能源汽车市场1.2 美国新能源汽车市场全球新能源汽车市场1.3 德国新能源汽车市场1.4 法国新能源汽车市场1.5 英国新能源汽车市场1.6 瑞典新能源汽车市场1.7 荷兰新能源汽车市场1.8 挪威新能源汽车市场1.9 意大利新能源汽车市场1.10 西班牙新能源汽车市场1.11 日本新能源汽车市场1.12 韩国新能源汽车市场

2、1.1.1 全球产业概况18年整车产销量持续下滑4 2021年疫情、各国碳中和政策的颁布、芯片短缺，给全球汽车产业带来极大压力，严重影响全球汽车产业的增长。预计2021年全球汽车产销量分别为7500万和7600万辆，同比分别下滑3.38%和2.53%未来2年芯片短缺持续发生，预计全球汽车产能将延续下滑的趋势，2022-2023年分别下滑9.3%和1.1%2005-2021年E全球汽车季度产销量（万辆）及销量环比增长率Source：Wind、高盛、IHS、赛瑞研究1.1 全球新能源汽车市场芯片短缺，全球汽车销量逐步走低-20%-10%0%10%20%30%02000400060008000100

3、002005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年E产量销量产量增速销量增速稳步增长阶段，产销量CAGR分别为3.22%和3.15%持续下滑阶段新材料在线 新材料在线 新材料在线 新材料在线 新材料在线 新材料在线 1.1.1 全球产业概况18年整车产销量持续下滑51.1 全球新能源汽车市场中国与欧洲主要国家处于上升期，美国处于推广期 从各地区新能源汽车渗透率来看，中国与欧洲主要国家（如法国、英国、意大利、德国等）均处于上升期，瑞典处于加速

4、上升期 欧洲的挪威渗透率较高，即将步入饱和期；而美国、韩国、加拿大、日本渗透率较低，处于推广期Source：Wind、EV Sales、中汽协、光大证券研究所、CCFA、SMMT、公开资料、赛瑞研究2021年全球主要国家新能源汽车渗透率曲线示意图0.10%1%10%40%90%99%99.90%0%20%40%60%80%100%兴起期成长期成熟期加速上升期推广期肇始期减速上升期饱和期成熟期美国4.03%西班牙6.81%意大利9.34%日本1.2%韩国4.6%英国17.6%法国17.3%中国12.7%荷兰26.8%挪威84.5%德国25.3%瑞典43.7%加拿大3.2%注：韩国/日本/加拿大为

5、截止到Q3渗透率，其余为截止到11月的渗透率新材料在线 新材料在线 新材料在线 新材料在线 新材料在线 新材料在线 1.1.1 全球产业概况18年整车产销量持续下滑6 2020年9月，习总书记在联合国大会提出：二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和 2021年碳中和为新能源汽车产业链的重要推手之一，主流国家大部分已公布碳中和目标，碳中和毋庸置疑已成为全球大趋势全球主要国家“碳中和”目标时间及进展情况Source：Wind、ECIU、上海证券研究所、公开资料、赛瑞研究1.1 全球新能源汽车市场碳中和已成全球化大趋势进度目标年份国家/地区已实现/苏里南、不丹已立法2

6、045瑞典、德国2050 欧盟、日本、英国、法国、加拿大、韩国、西班牙、丹麦、新西兰、匈牙利、卢森堡处于立法状态2050爱尔兰、智利、斐济政策宣誓2035芬兰2040奥地利、冰岛2050美国、南非、意大利、巴西、澳大利亚、瑞士、阿根廷、泰国、挪威、阿拉伯联合酋长国、以色列、马来西亚、哥伦比亚、越南、葡萄牙、斯洛伐克、多米尼加共和国、巴拿马、哥斯达黎加、乌拉圭、斯洛文尼亚、拉托维亚、尼泊尔、老挝、牙买加、纳米比亚、毛里求斯、摩纳哥、马拉维、马尔代夫、巴巴多斯、安道尔、佛得角、塞舌尔、所罗门群岛、格林纳达、梵蒂冈城、马绍尔群岛、瑙鲁2053土耳其2060中国、俄罗斯、尼日利亚、斯里兰卡、巴林207