【万联证券】电力设备行业跟踪报告：国家能源局联合相关部门发布《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》-260511（10页）.pdf

1、国家能源局联合相关部门发布关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案强于大市(维持)2026年5月8日当周，申万一级行业电力设备指数上涨1.74%，沪深300指数上涨1.34%，板块表现小幅强于大市。2026年以来，电力设备行业上涨18.39%，沪深300指数上涨5,23%，板块表现整体强于大市。2026年5月8日当周，电力设备各细分板块整体上涨。其中，电机、电网设备、风电设备、光伏设备、其他电源设备分别上涨5.29%.3.57%、3.41%、3,02%、1.90%，整体表现较好。材料价格方面，碳酸锂、六氟磷酸锂、正极材料、负极材料价格均环比上涨，隔膜价格环比持平。投资建议方面，（1）锂电行业：

2、在下游需求高增长驱动下，锂电行业整体景气回升。当前锂电行业排产活跃，材料价格同比增长，行业周期进入上升区间，建议积极关注锂电材料环节的龙头个股的盈利修复机会；（2）风电设备：风电装机保持高增长，海风项目加速落地，叠加海外项目放量，市场空间广阔，有望带动企业盈利增长，建议关注风电设备板块龙头个股；（3）新兴技术方向：随着AI技术持续迭代进步，智算中心AIDC基础设施建设需求快速提升，带动供配电系统及配储需求增长；固态电池技术产业化进程持续加速，有望带动锂电材料体系的升级，建议关注新兴技术催化带动的投资机会。投资要点：上周行情回顾：2026年5月8日当周，申万一级行业电力设备指数上涨1.74%至1

3、1,943.63点，沪深300指数上涨1.34%至4871.91点，板块表现小幅强于大市。2026年以来，电力设备行业上涨18.39%，沪深300指数上涨5,23%，板块表现整体强于大市。2026年5月8日当周，电力设备各细分板块整体上涨。其中，电机、电网设备、风电设备、光伏设备、其他电源设备分别上涨5.29%.3.57%、3.41%、3,02%、1.90%，整体表现较好；电池板块下跌0.01%，基本与上周持平。个股方面，截至2026年5月8日当周，申万电力设备板块涨幅排名前三的个股为：昆工科技、温州宏丰、杭电股份，其中，昆工科技周度涨幅为44.28%，温州宏丰周度涨幅为36.39%，杭电股份

4、周度涨幅为33.12%；跌幅排名前三的个股为：ST南都、广信科技、三友联众，其中，ST南都周度跌幅为38.08%，广信科技周度跌幅为26.58%，三友联众周度跌幅为24.83%。行业数据跟踪：（1）碳酸锂：截至2026年5月8日，电池级碳酸锂价格为19.41万元/吨，较上周环比上涨11.28%，同比上涨197.56%。（2）六氟磷酸锂：截至2026年5月8日，六氟磷酸锂价格为10.10万元/吨，环比上涨2.54%，同比上涨80.36%。（3）正极材料：截至2026年5月8日，5系、6系、8系三元材料价格分别为19.65、19.65、21.23万元/吨，环比分别上涨1.55%、1.55%、1.8

5、2%，同比分别上涨64.44%、57.83%、42.96%。（4）负极材料：截至2026年5月8日，普通、高功率、超高功率石墨电极价格分别为1.74、1.88、1.95万元/吨，环比上涨6,92%、2.74%、2,63%，分别同比上涨10.32%、10.29%、14.71%。（5）隔膜：截至2026年5月8日，5m、7mumathrmm、9mumathrmm湿法隔膜基膜价格分别为1.05、0.82、0.88元/平方米，环比与上周持平，分别同比-16.00%、+9.67%、+16.67%。重要新闻方面：（1）为贯彻落实党中央、国务院关于能源强国建设和人工智能发展的决策部署，近日，国家能源局会同国

6、家发展改革委、工业和信息化部、国家数据局印发了关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案；（2）5月6日，广东省生态环境厅发布中广核江门川岛一海上风电项目环境影响报告书受理公告和国能江门川岛二海上风电项目环境影响报告书受理公告；（3）我国首个大规模“算电协同”绿电直供项目中国大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站正式投运。标志着我国“东数西算”工程实现了从沙漠风光电到数字算力的直连直通。数据统计误差。1市场回顾1.1上周市场及电力设备行业涨跌情况2026年5月8日当周，申万一级行业电力设备指数上涨1.74%至11,943.63点，沪深300指数上涨1.34%至4871.91点，板块表现小幅强于大市。2