罗兰贝格&百智库：颠覆趋势下的全球与中国汽车行业展望白皮书(76页).pdf

1、顺应变革大势，拥抱 创新机遇 颠覆趋势下的全球与中国汽车行业展望 顺应变革大势，拥抱创新机遇 颠覆趋势下的全球与中国汽车行业展望 2020 年 1 月 前言 我国汽车产业在经历了28年持续增长后开始进入市场 和产业结构深度调整期。汽车产业与新一代信息通信、 新能源、新材料等技术深度融合，汽车电动化、智能 化、网联化、共享化的进程明显加快。在这个调整和变 革加速时期，任何一家企业都不可能置身事外。既要努 力实现收入增长，也要判断方向加大新领域投入与业务 拓展，这是考验企业的重要时刻。 张永伟 中国电动汽车百人会秘书长 首席专家 车百智库研究院院长 前言 中国汽车产业正在步入“新常态”。尽管短期的

2、增长波 动与市场的不确定性给产业链各环节参与者带来生存发 展的挑战，但同时，汽车产业四大颠覆性趋势所带来的 变革性机遇正孕育着下一个春天。从全球视角来看，中 国汽车产业在新能源、自动驾驶、共享出行和数字化领 域的发展令人瞩目。虽然未来挑战重重，但技术的发 展、模式的变化、政策的完善将为产业的升级变革奠定 坚实的基础，汽车价值链参与者应充分把握机遇，顺势 而为，积极创新，致胜未来。 郑赟 罗兰贝格全球合伙人 大中华区副总裁 大中华区汽车行业中心负责人 引言 过去的两年对中国汽车行业而言，注定是不同寻常的两 年。2018年汽车销量增长出现拐点，2019年下滑趋势 持续，从供应商到整车厂、投资者都感

3、受到行业的低迷 与寒意。 本报告认为，低迷的市场表象下孕育着机会，看清并把 握“新常态”下的行业趋势和机遇，重新审视和制定业 务战略，积极创新追赶技术差距，寻求转型突破与合 作，有“智”者事竟成。 课题组认为，中国在”MADE”(M-mobility移动出 行；A-autonomous driving自动驾驶；D-digitalization 数字化；E-Electrifi cation电气化)这四大颠覆性指数上 持续位于世界前列，在2019年最新出炉的第六期报告 调研结果中，中国再次位居榜首。尽管行业低迷，中国 消费者对移动出行、自动驾驶、数字网联化和新能源等 的兴趣持续增加，并且法律法规与

4、基础设施逐步完善， 前瞻技术研发持续积累，行业生态系统仍具备较高的活 力和潜力。 在新能源与电动化趋势方面，随着双积分政策的激励改 革与消费者需求升级，未来更为理性的需求端与更为完 善的供给端指日可待，新能源汽车市场将向着更快、更 好的方向发展；自动驾驶趋势方面，随着创新支持性政 策的推出与技术的逐步完善，渐进式的场景落地将带来 自动驾驶市场的大规模增长；共享出行趋势方面，“下 半场”竞争帷幕即将拉开，出行服务将进一步升级，未 来定制化车辆与赋能生态将逐步兴起；而数字化趋势方 面，全链条的服务数字化将快速普及优化消费者体验， 车内数字化体验的兴起与底层技术变革则将带来整个产 业价值链的变革。

5、本报告将具体分析过去一年中对汽车行业四大颠覆性趋 势的最新观察，以期为汽车行业参与者的创新转型、逆 势扬帆提供参考与启发。 目录 第一章 新能源/电动化：进入政策驱动向需求驱动转型期 . 1 1. 全球视角 . 2 1.1 市场规模：中国市场新能源销量与占比依然领先 . 2 1.2 消费潜力：对纯电动汽车接受度高，续航里程和充电便捷度为关键购买要素 . 2 1.3 基建配套：充电桩布局快速发展，居全球前列，未来仍有提升空间 . 2 2. 中国市场深度解析 . 5 2.1 市场增长展望：从补贴刺激转向积分政策+需求升级双驱动 . 5 2.2 政策驱动：双积分管理持续推动行业发展 . 5 2.3

6、需求驱动：需求逐渐成熟并已形成分化 . 8 2.4 供给端在双驱动下的积极应对策略 . 17 第二章 自动驾驶：难点仍存，“渐进式”成主题 . 21 1. 全球视角 . 22 1.1 消费意愿：中国消费者积极拥抱自动驾驶出行 . 22 1.2 技术发展：中国5G落地速度保持领先，但V2V仍有待追赶 . 23 1.3 政策支持：法律政策发展相对滞后，仍有待进一步发展 . 24 2. 中国市场深度解析 . 26 2.1 市场规模：2030年自动驾驶车端系统市场规模将达5,000亿元 . 26 2.2 落地场景：渐进式场景落地是未来自动驾驶技术落地方向 . 26 2.3 技术瓶颈：核心技术如算法、电