电新行业周报：宁德携手海博思创签署钠电协议全国最大电力负荷预计保持增长-260505（17页）.pdf

1、 1|请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明 行业周报行业周报|电力设备电力设备 宁德携手海博思创签署钠电协议，全国最大电力负荷预计保持增长 电新行业周报 20260427-20260505 核心结论核心结论 分析师分析师 杨敬梅杨敬梅 S0800518020002 021-38584220 相关研究相关研究 电力设备：宁德时代钠电池年内有望实现规模量 产 电 力 设 备 与 新 能 源 行 业 周 报 20260420-20260426 2026-04-26 电力设备：宁德时代 Tech Day 2026 重塑电池技术边界 电力设备与新能源行业周报20260413-20260418 20

2、26-04-19 电力设备：欧洲构网型储能替代需求有望提升，阿里旗下视频模型登顶排行榜电新行业周报 20260407-20260412 2026-04-12 宁德携手海博思创签署钠电协议，宜春锂矿停产扰动行业供给。宁德携手海博思创签署钠电协议，宜春锂矿停产扰动行业供给。4 月 27 日，宁德时代携手海博思创签署储能钠离子电池战略合作协议，敲定三年合计60GWh 大额订单。5 月 1 日，宜春当地四座核心锂矿将正式停产推进采矿权证换证工作。电池新技术投资机遇显现，推荐宁德时代、亿纬锂能宁德时代、亿纬锂能，建议关注富临精工富临精工；PCB 铜箔建议关注德福科技、铜冠铜箔德福科技、铜冠铜箔；钠电池推

3、荐当升科当升科技技，建议关注鼎胜新材鼎胜新材、万顺新材、普利特、万顺新材、普利特；固态电池建议关注厦钨新能、厦钨新能、先惠技术、先导智能、纳科诺尔、宏工科技先惠技术、先导智能、纳科诺尔、宏工科技。台积电加速先进制程扩产，台积电加速先进制程扩产，AI 与与 HPC 需求推动半导体进入“超高速扩张”需求推动半导体进入“超高速扩张”阶段。阶段。台积电表示将以“二倍速”推进扩产，2026 年将有五座 2nm 晶圆厂同步进入产能爬坡阶段，创下历年最积极扩产纪录。AIDC 推荐东方电气、东方电气、神马电力、四方股份、思源电气、伊戈尔，神马电力、四方股份、思源电气、伊戈尔，建议关注金盘科技、大连电瓷、金盘科

4、技、大连电瓷、欧陆通、鑫磊股份、科士达。欧陆通、鑫磊股份、科士达。今年以来光纤价格显著提升，AIDC+无人机需求同步驱动价格成长，光纤板块推荐中天科技，中天科技，建议关注远东股份、亨通光远东股份、亨通光电、杭电股份电、杭电股份。2026 全国最大电力负荷增长，全球核聚变多项目持续推进。全国最大电力负荷增长，全球核聚变多项目持续推进。本周，国家能源局预计 2026 年全国最大电力负荷在 15.75-16 亿千瓦区间；Z 箍缩聚变获得国家可研批复，将落地聚变科创城；CFS 首个聚变电站正式命名并申请接入美国最大电网，Helical Fusion 完成 27 亿日元 B 轮融资。电力设备推荐国国能日

5、新、特锐德、能日新、特锐德、宏发股份宏发股份、平高电气，平高电气，建议关注协鑫能科、特变电工协鑫能科、特变电工。可控核聚变关注国光电气、旭光电子、合锻智能国光电气、旭光电子、合锻智能。埃及公用事业级光储与本地制造共同打开市场空间。埃及公用事业级光储与本地制造共同打开市场空间。埃及峰荷攀升、天然气供给收紧、电价市场化改革三力共振，储能配置需求具备结构性支撑，以公用事业级项目为核心抓手，预计到 2028 年底，埃及电化学储能累计装机规模有望达到约 2.9-4.8 GW、累计储能容量约 6.5-12.5 GWh。储能环节推荐：德业股份、阳光电源德业股份、阳光电源，建议关注：固德威、锦浪科技、艾罗能源

6、、上能电气固德威、锦浪科技、艾罗能源、上能电气。阳江阳江 GW 级海底算力中心规划启动，我国海洋算力新基建迈入新阶段。级海底算力中心规划启动，我国海洋算力新基建迈入新阶段。近日，我国阳江 GW 级海底算力中心在广东阳江正式启动。该项目位于广东阳江海域，依托当地千万千瓦级海上风电基地，规划总装 200 万千瓦，可实现绿电直供，打造“海风+海底算力”的算电协同新模式。风电板块推荐大金重工、天大金重工、天顺风能，顺风能，建议关注海力风电、金雷股份、德力佳海力风电、金雷股份、德力佳。中国光伏组件中国光伏组件 3 月出口快速增长。月出口快速增长。2026 年 3 月中国光伏组件出口额创下历史新高，按价值