1、2525年智驾年度年智驾年度盘点盘点核心发现城市NOA市场分析CONTENT目录010203高阶智驾芯片市场分析04激光雷达市场分析05关于我们01核心发现核心结论 2025年1-12月全市场新能源乘用车城市NOA销量为266.0万辆，渗透率为16.2%车企子品牌城市NOA销量前三为问界、小鹏、理想 车企自研占整体城市NOA销量51.5%，第三方供应商方案占48.5%第三方方案中，华为位列第一，市占率为55%；Momenta、元戎启行市占率为31%、11%高阶智驾芯片市场，Orin-X芯片装机量居于排行榜首位 分阵营来看，英伟达、特斯拉和华为占据高阶智驾芯片市场绝大部分份额；新势力自研和其他芯

2、片目前影响有限，主要是装机时间较晚+覆盖车型有限 2025年国内ADAS领域激光雷达装机量为335.48万颗。其中华为以144.38万颗的装机量居于行业首位，市占率为43%数据来源：鑫椤汽车辅助驾驶数据库数据来源：鑫椤汽车辅助驾驶数据库02城市NOA市场分析2025年城市NOA销量突破两百万辆 2025年1-12月全市场新能源乘用车城市NOA销量为265.8万辆，渗透率为16.2%排名靠前需满足两个条件：销量高+车型智能化程度高 归属其他的品牌中，主要是岚图、魏牌、腾势、智己、智界等 共有38个品牌旗下有车型支持城市NOA，城市NOA品牌销量CR3为37%，CR5为55%注：除特殊说明，本PP

3、T单位都是万（万辆、万颗）；数据来源：鑫椤汽车辅助驾驶数据库37.031.330.528.918.617.817.610.28.665.40.010.020.030.040.050.060.070.0问界小鹏理想小米比亚迪极氪蔚来领克阿维塔其他2025年车企子品牌城市NOA销量排行14%12%11%11%7%7%7%4%3%25%2025年车企子品牌城市NOA销量占比问界小鹏理想小米比亚迪极氪蔚来领克阿维塔其他第三方供应商方案占城市NOA销量48.5%头部第三方供应商和新势力自研交织 车企自研占据城市NOA销量51.5%份额，第三方供应商占据48.5%份额 华为、Momenta、小鹏占据智驾方

4、案城市NOA销量排行前三26.9%14.9%11.8%11.5%10.9%10.5%6.6%5.3%2025年智驾方案城市NOA销量占比华为Momenta小鹏理想小米极氪蔚来元戎启行文远知行+博世卓驭地平线长安71.639.731.330.528.928.017.614.11.51.30.90.50.010.020.030.040.050.060.070.080.0华为Momenta小鹏理想小米极氪蔚来元戎启行文远知行+博世卓驭地平线长安智驾方案城市NOA销量排行华为第三方供应占比超50%第三方供应来看，华为占比超50%，Momenta、元戎分别占31%、11%，其余的文远、卓驭、地平线合计3

5、%55%31%11%1%1%2025年第三方智驾供应商市占率华为Momenta元戎启行文远知行+博世卓驭地平线车企品牌车型车企品牌车型车企品牌车型赛力斯问界问界M5东风集团岚图岚图FREE长安集团阿维塔阿维塔06问界M7岚图知音阿维塔07问界M8岚图追光L阿维塔11问界M9梦想家阿维塔12奇瑞汽车智界智界R7泰山深蓝深蓝S09智界S7猛士猛士M817上汽集团尚界尚界H5捷途纵横G700广汽集团传祺传祺向往M8一汽集团奥迪奥迪Q6L e-tron北汽集团享界享界S9传祺向往S9奥迪Q6L Sportback e-tron享界S9T比亚迪方程豹豹5江淮汽车尊界尊界S800豹8华为城市NOA方案覆盖

6、品牌及车型注：覆盖车型截止时间2025年12月31日，仅包含已量产车型华为方案车企销量分布 华为方案客户数量虽多，但销量高度集中于问界，后者销量占比超50%鸿蒙模式销量占比为70%，HI模式为30%尾部车型贡献非常有限37.08.68.66.73.62.61.31.20.60.50.40.40.10.00.05.010.015.020.025.030.035.040.0问界阿维塔岚图智界享界方程豹尚界尊界长安猛士传祺奥迪深蓝捷途2025年华为方案车企品牌城市NOA销量52%12%12%9%5%4%2%2025华为方案车企品牌销量占比问界阿维塔岚图智界享界方程豹尚界尊界长安猛士传祺奥迪深蓝捷途问