AI重塑CRM从“管理工具”到“增长引擎.pdf

1、关键跨越：从“AI技术探索”到“场景价值落地”，让AI真正为业务赋能Data Cloud AI数据基座 n 能够高效接入各类三方系统数据n 提供数据建模能力 和 统一元数据管理n 持续增强实时数据计算能力推出一系列企业级AI Agentsn 开启全新的人机交互体验n 自研推理引擎，有效规避大模型的“幻觉”问题激活生态共创能力 MCP广场 n 通过MCP协议，高效接入三方数据源和工具n 扩展Agent的能力边界解决AI落地“最后一公里”难题 NeoAgent平台n 定制企业专属Agentn 提供Agent推理执行过程的可视化调试能力从蓝图到实践：新一代AI CRM架构全景产品架构重塑从“功能模块

2、”到“智能工具体系”从“数据平台”到“智能数据引擎数据基座重塑从“事后分析”到“主动推荐”客户洞察重塑开发平台重塑从“aPaaS平台”到“智能应用开发底座”从“用户操作”到“AI赋能”交互方式重塑营销Agent销售助理Agent客服Agent渠道经理助理Agent销售经理Agent分析师Agent自定义Agent 销售销售渠道渠道服务服务SCRMSCRM电商电商营销营销数据分析数据分析客户多维情报数据行业知识库数据CRM数据其他系统数据 数据访问权限数据脱敏Prompt防御零数据保留毒性检测数据日志和审计Action可控性反馈框架NeoPlatform应用开发平台连接&协同平台NeoUI集成开

3、发工具工作流Prompt BuilderAction Builder可视化推理调试机器学习平台Agentic RAG大模型网关Agent设计器MCP广场营销Agent 构建企业最佳客户画像，“以存量博增量”，更高效地拓展新客户，深挖老客户场景1：清洗和补全客户数据，构建客户画像n 结合企业工商数据、联网检索数据等，清洗和补全客户数据n 通过客户标签画像能力，清晰定义“最佳客户画像（ICP）”场景2：“小圈插旗”的策略，快速复制标杆客户n 智能提取标杆客户特征，结合多源数据，推荐“特征相似”的潜在客户n 智能生成个性化的陌拜邮件、话术建议，并推荐客户案例等销售素材场景3：老客户交叉销售n 智能提

4、取购买过产品A的优质客户共性特征，圈出更多“特征相似”的老客户n 利用营销画布，执行多波次触达，发现客户有兴趣，自动给销售分配跟进任务销售助理Agent 提升销售工作效率，提升客户沟通记录的数据质量场景1：销售“百事通”，查资料、查CRM数据场景2：智能总结沟通记录场景3：智能录客户，智能生成工作报告n 自研的智能知识引擎n 整合CRM数据、知识文档、联网搜索、腾讯乐享知识库等多数据源n 接入腾讯会议、邮件、企微会话、现场录音文件、语音录入，智能生成沟通记录n 智能提取待办事项，一键创建任务、日程n 将每一次客户互动，即时、高质量的沉淀下来n 语音录客户，智能补全客户数据n 自动汇总行为数据、

5、沟通记录和业绩数据，结合BI图表，智能生成工作报告渠道经理助理Agent 实现门店拜访智能化闭环，提升渠道经理工作效率、门店数据的采集质量n 读取录音文件，智能生成门店拜访总结n 智能评估拜访的内容质量，给出改善建议拜访前：智能生成每周的拜访计划拜访中：推荐拜访话题和策略，现场全程录音拜访后：智能摘要总结，智能评估拜访质量n 基于门店状况、地理位置、拜访需求与频次等多维信息，智能生成最优拜访清单和路径规划n 基于历史拜访记录、订单信息、库存信息等，智能推荐拜访策略n 通过现场全程录音，大幅度提升门店拜访信息采集的质量NeoAgent平台 解决 Agent落地“最后一公里”的个性化定制和可视化调

6、试问题配置提示词（Prompt）模版n 支持通过变量占位符动态插入数据和函数n 支持基于测试数据的结果预览自定义操作（工具)n 预置标准操作库，并支持6种类型自定义操作n 通过aPaaS平台快速生成多种操作n 通过MCP 协议快速集成三方工具配置Agent主题、指令n Agent三层结构：主题 指令 操作n 通过自然语言配置主题、编排指令n 自研推理引擎，有效规避大模型的“幻觉”问题Agent推理执行过程可视化调试n 实时展示Agent的思考链路、工具调用以及输出生成的全过程，大幅提升调试效率完整数据闭环：数据接入