普华永道：2019年中国银行业回顾与展望(46页).pdf

1、稳中有进，转型进行时 2019年中国银行业回顾与展望 本期快讯的编写 团队包括： 主编：主编：杨尚圆 副主编副主编：邓亮 编写编写团队成员团队成员： 宾点、刘宇峰、涂雪梅、张敏芬（按姓 氏拼音首字母顺序排列） 专家委员会：专家委员会： 梁国威、何淑贞、朱宇、叶少宽、 胡亮、姚文平、王伟、张红蕾、谭文杰、 郑善斌 “ 前言前言 2019年，全球经济发展的不确定性 加剧，体现在中美贸易摩擦持续，国 内经济增长速度有所放缓。面对外部 经济环境的复杂及不确定性，上市商 业银行的经营业绩总体保持增长。 本期银行业快讯分析了37家截 至4月22日披露2019年年报的A股和/ 或H股上市银行。这些银行在信贷

2、资 产质量风险承压的情况下，仍能保持 盈利增长、资产负债规模扩大且资本 充足率稳定的态势。 展望2020年，突如其来的新冠肺炎 疫情让国内外经济形势面临严峻的考 验，上市银行面临的市场和监管环境 也充满压力。例如，利率市场化改革 可能导致净息差收窄；资管新规过渡 期限临近，将迫使加快业务调整的步 伐；疫情的冲击则有望驱动金融科技 投入、加速数字化转型；疫情对盈利、 资产质量和资本的影响也有待进一步 评估。银行业比以往任何时候都需要 以“稳”字当头，切实推动各类业务 转型。 想要获取更多信息或与我们探讨中国 银行业的发展，欢迎联系您在普华永 道的日常业务联系人，或本快讯附录 中列明的银行业及资本

3、市场 专业团队。 欢迎阅读第欢迎阅读第42期期银行业快讯银行业快讯 本期分析的37家上市银行，相当于中国商业银行总资产的 71.37%和净利润的76.77%。具体分别包括了三大类（顺 序按2019年末各上市银行的资产规模由大到小排列）： 城市商业银城市商业银 行及农村行及农村商商 业银行业银行* （24家）家） 大型大型 商业银行商业银行 （6家）家） 工商银行（工行） 建设银行（建行） 农业银行（农行） 中国银行（中行） 邮储银行（邮储） 交通银行（交行） 股份制股份制 商业银行商业银行 （7家）家） 招商银行（招行） 中信银行（中信） 民生银行（民生） 光大银行（光大） 平安银行（平安）

4、华夏银行（华夏） 浙商银行（浙商） *截至本刊发布日，锦州银行未披露经审计的2019年度财务数据，因此未纳 入本刊分析样本。城农商行部分的分析，已按其所处地域进行归类，详情 请见第9页的说明。 除了特殊说明外，本刊列示的银行均按照其截至2019年 12月31日经审计的资产规模排列，往期数据均为同口径 对比。除特殊注明，所有信息均来自上市银行年报，其 他信息也都来自公开资料，涉及金额的货币单位为人民 币（比例除外）。 江苏银行 徽商银行 盛京银行 中原银行 天津银行 长沙银行 哈尔滨银行 重庆银行 郑州银行 江西银行 贵州银行 青岛银行 九江银行 苏州银行 甘肃银行 晋商银行 泸州银行 西安银行

5、 重庆农商行 广州农商行 紫金农商行 九台农商行 无锡农商行 江阴农商行 目录 上市银行上市银行2019年业绩概览年业绩概览05 一一 经营表现经营表现08 1.净利润与营业收入稳中有升 2.大型银行与中小型银行净利差与净息差表现分化 3.手续费及佣金收入占比基本稳定 二二 业务分析业务分析15 4.信贷投放继续聚焦零售业务 5.对小微企业的信贷投放力度持续加大 6.金融科技驱动业务转型进一步深化 三三 资产质量资产质量22 7.非标投资压降，债券投资规模增长 8.信贷资产质量呈现分化 四四 资本管理资本管理35 9.资本补充渠道多样化，资本充足率稳定 专题探讨专题探讨 专栏一：变革与突破 L

6、PR改革对银行业的影响解析12 专栏二：创新与转型 银行业金融科技和数字化转型，加速推 进顶层设计 19 专栏三：防疫与应变 新型冠状病毒肺炎疫情危机的全球应对29 15 上市银行2019年业绩概览 大型商业银行 利息净收入 净利差净息差 手续费及佣金净收入 不良贷款余额近五年不良率变动趋势 1.99% 0.09 百分点 2.12% 0.07 百分点 23,630.34 亿元 1,017.42 亿元 5,301.32 亿元 407.76 亿元 9,389.92 亿元 366.84 亿元 净利润近五年变动趋势 5银行业快讯| 9,685 9,871 10,276 10,760 11,365 0.