家用电器行业专题报告：掘金AI眼镜系列（三）从CES2026看AI眼镜的技术线收束-260206（17页）.pdf

1、家用电器行业专题报告掘金AI眼镜系列（三)：从CES2026看AI眼镜的技术线收束相关研究2026年CES展上，AI眼镜形态和品牌定位显著分化，对应技术方案逐渐明晰。CES2026多个AI眼镜品牌参展，包括Meta、TCL雷鸟、Rokid、XREAL、影目、极米、夸克等。我们观察到，展会上AI眼镜的形态主要分为三大清晰的阵营，包括AI音频拍摄眼镜、沉浸娱乐型、信息提示型。同时，在带显示的产品中，显示和光学的技术方案基本集中在MicroOLED+Birdbath、MicroLED+衍射光波导、mathsfLCOS+.几何光波导三种选择，以XREAL、夸克S1、MetaRaybanDisplay为

2、例，对应沉浸式观影、轻量化信息提示、社交场景全天候佩戴的三种场景。价值链层面，AI眼镜成本与价值高度集中于光学、芯片及0S三大核心环节。带显示类产品中，光学显示模组占比35%-45%，主控AI芯片占20%-30%;无显示类产品芯片成本占比超50%，而0S生态掌控者将成为长期价值沉淀核心，类比智能手机行业，头部品牌正通过自研OS构建“硬件+软件+服务”闭环，挤压纯硬件厂商利润空间。整体而言，AI眼镜行业的技术竞争核心将聚焦于光学和显示技术。光学方案形成明确分层演进格局：Birdbath以78%的市占率主导大屏显示功能的AR眼镜市场，作为千元内入门级过渡方案，聚焦成本下探与体验优化；衍射光波导搭配

3、单绿色MicroLED显示成为消费级中高端标配，SRG凭借成熟供应链稳居当前主流，PVG虽性能领先但大规模量产还需要时间；几何光波导搭配LCoS显示聚焦高端C端，由Lumus领跑。未来Birdbath占据低端普及位置，衍射和几何光波导竞争中高端产品，PVG迭代挑战SRG光波导技术。显示技术：全彩MicroLED是AI眼镜显示技术的终极目标，其有望融合LCoS的高亮度优势与MicroOLED的低功耗、高对比度特性，重塑行业技术格局。当前阶段，LCoS、MicroOLED与MicroLED三分天下，分别适配不同价格带与场景需求。随着AIInGaP基红光效率瓶颈的克服或量子点（QD）色彩转换技术的成

4、熟，叠加巨量转移良率的突破，全彩MicroLED将真正收束技术线并开启规模化商用。芯片领域：SoC方面，主流消费级AI眼镜采用系统级S_DeltaC+MCU级SoC双芯片方案，搭载高通mathsfAR1+恒玄BES2700，兼顾高性能与低功耗。存储方案需适配其轻量化、长续航的核心特性，以uMCP技术为主流，海外存储芯片多用于高性能产品，国内品牌中“长鑫”、“长江”芯片替代加速，封装端佰维存储、江波龙模组能力具备优势，国产化替代趋势明确。1CES2026AI眼镜形态和品牌定位分化，对应技术方案逐渐明晰2026年CES展上，AI眼镜形态和品牌定位显著分化，对应技术方案逐渐明晰。CES2026多个A

5、I眼镜品牌参展，包括Meta、TCL雷鸟、Rokid、XREAL、影目、极米、夸克等。我们观察到，展会上AI眼镜的形态主要分为三大清晰的阵营，包括AI音频拍摄眼镜、沉浸娱乐型、信息提示型。同时，在带显示的产品中，显示和光学的技术方案基本集中在MicroOLED+Birdbath、MicroLED+衍射光波导、mathsfLCoS+几何光波导三种选择，以XREAL、夸克S1、MetaRaybanDisplay为例，对应沉浸式观影、轻量化信息提示、社交场景全天候佩戴的三种场景。观察AI眼镜的形态，市场主要分为三大清晰的阵营：11音频拍摄眼镜：放弃显示模组，专注于音频交互与摄像头视觉捕捉，追求极致轻

6、量化（langle40underlinemathbfg.）与全天候佩戴。2沉浸娱乐型：打造“便携式影院”，专注于游戏与观影，以雷鸟(RayNeo）Air4Pro和XREAL为代表。3信息提示型：采用光波导技术，提供轻量级的视觉辅助（翻译、导航)，强调“不打扰”的穿透性。在带显示功能的AI眼镜产品中，显示和光学的技术主要包括三类方案。MicroOLED+Birdbath：这种方案适合沉浸式观影/游戏市场，MicroOLED显示亮度较低，而Birdbath技术光透过率较低。CES展会上产品的MicroOLED供应端以索尼为主，索尼供应RayNeoAir4Pro、INMOAir3等旗舰产品；而中国企