新材料产业行业周报：英伟达AI超级计算平台Vera Rubin全面投产AS700取得国产载人飞艇生产许可证-260111（29页）.pdf

1、国海证券研究所请务必阅读正文后免责条款部分2026 年年 01 月月 11 日日行行业业研研究究评评级级：推推荐荐(维维持持)研究所：证券分析师：李永磊S证券分析师：董伯骏S证券分析师：李娟廷STable_Title英英伟伟达达 AI 超超级级计计算算平平台台 Vera Rubin 全全面面投投产产，AS700 取取得得国国产产载载人人飞飞艇艇生生产产许许可可证证新新材材料料产产业业周周报报最近一年走势行业相对表现2026/01/09表现1M3M12M基础化工10.7%9.6%45.1%沪深 3003.5%1.0%25.9%相关报告新材料产业周报：截至九月底，中国新型储能装机超 1 亿千瓦（推

2、荐）*基础化工*李永磊，董伯骏，李娟廷2025-11-10新材料产业周报：华为发布会官宣麒麟 9020 芯片（推荐）*基础化工*李永磊，董伯骏，李娟廷2025-09-07新材料产业周报：关于金融支持新型工业化的指导意见发布（推荐）*基础化工*李永磊，董伯骏，李娟廷2025-08-11磷肥行业事件点评：磷肥国内外价差扩大，出口企业有望受益（推荐）*基础化工*李永磊，董伯骏，李娟廷2025-07-24新材料产业周报：两部门印发计量支撑产业新质生产力发展行动方案（2025-2030 年）（推荐）*基础化工*李永磊，董伯骏，李娟廷2025-07-13投投资资要要点点:核核心心逻逻辑辑新材料是化工行业未

3、来发展的一个重要方向，正处于下游需求迅速增长阶段，随着政策支持与技术突破，国内新材料有望迎来加速成长期。所谓“一代材料，一代产业”，新材料产业属于基石性产业，是其他产业的物质基础。我们筛选了支撑人类社会发展的重要领域，包括电子信息、新能源、生物技术、节能环保等，持续挖掘并追踪处于上游核心供应链、研发能力较强、管理优异的新材料公司。1）电电子子信信息息板板块块：重点关注半导体材料、显示材料、5G 材料等。板板块块动动态态：1 月 6 日，SEMI：美国当地时间 1 月 5 日，英伟达 CEO 黄仁勋正式宣布其新一代 AI 超级计算平台 Vera Rubin 已进入全面投产阶段。VeraRubin

4、 由六款协同工作的独立芯片组成。该系统的核心是 Rubin GPU，同时配备了专为“智能体推理”（Agentic Reasoning）设计的全新Vera CPU。根据英伟达公布的数据，Rubin GPU 搭载第三代Transformer 引擎，NVFP4 推理算力达到 50PFLOPS。训练性能方面，Rubin 平台达到前代 Blackwell 的 3.5 倍；在推理任务中，其速度更是达到了前代的 5 倍，峰值运算能力高达 50Petaflops；HBM4 带宽22TB/s，为 Blackwell 的 2.8 倍；晶体管数量 3360 亿个，为 Blackwell的 1.6 倍。此外，新平台的

5、能效表现同样优异，其每瓦推理算力提升了 8 倍。2）航航空空航航天天板板块块：重点关注 PI 薄膜、精密陶瓷、碳纤维。板板块块动动态态：1 月 4 日，中国航空工业集团公众号：2025 年 12 月 30 日，中国航空工业集团自主研制的“祥云”AS700 成功取得全国首张国产载人飞艇生产许可证（PC 证），标志着我国首款按适航标准研制的载人飞艇正式迈入批量生产阶段；同日，航空工业特飞所向太仓文旅集证券研究报告请务必阅读正文后免责条款部分2团移交“启航钥匙”，完成 AS700 载人飞艇批产首艇交付；“一城一艇”低空推广计划同步启动，系列合作签约顺利达成，实现从单点突破到体系运营。三大里程碑事件集

6、中落地，标志着国产载人飞艇产业迈入标准化、规模化、商业化协同发展的全新阶段。3）新新能能源源板板块块：重点关注光伏、锂离子电池、质子交换膜、储氢材料等。板板块块动动态态：1 月 8 日，新能源网：在 2026 年 CES 展会上，芬兰初创公司 Donut Lab宣布推出其声称的全球首款全固态电池。该电池已准备好投入 OEM量产，并将率先应用于 Verge Motorcycles 的 TS Pro 和 Ultra 两轮摩托车型上。这标志着固态技术从实验室走向量产车型的重要里程碑。4）生生物物技技术术板板块块：重点关注合成生物学、科学服务等。板板块块动动态态：1 月 5 日，synbio 深波公众