至信股份：至信股份首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告.PDF

1、1重庆至信实业重庆至信实业股份有限公司股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市招股招股说明说明书提示性公告书提示性公告保荐人（主承销商）：保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐申万宏源证券承销保荐有限责任公司有限责任公司联席主承销商：西南证券股份有限公司联席主承销商：西南证券股份有限公司扫描二维码查阅公告全文重庆至信实业股份有限公司（以下简称“至信股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注

2、册（证监许可20252608号）。重庆至信实业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书在上海证券交易所网站（https:/）和符合中国证监会规定条件网站（中国证券网：https:/；中证网：https:/；证券时报网：https:/；证券日报网：http:/；经济参考网：http:/）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司、联席主承销商西南证券股份有限公司的住所，供公众查阅。本次发行基本情况本次发行基本情况股票种类人民币普通股（A 股）每股面值1.00 元发行股数5,666.6667 万股占发行后总股本比例25%其中：发行新股数量5,

3、666.6667 万股占发行后总股本比例25%股东公开发售股份数量-占发行后总股本比例-发行后总股本22,666.6667 万股每股发行价格21.88 元发行市盈率26.85 倍（每股发行价格除以发行后每股收益计算）发行前每股净资产9.84 元（以 2025 年 6月 30 日经审计的归发行前每股收益1.09 元（以 2024 年度经审计的扣除非经常2属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）发行后每股净资产12.35 元（以 2025 年6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行

4、后总股本计算）发行后每股收益0.81 元（以 2024 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）发行市净率1.77 倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）发行方式本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行发行对象符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证券交易所股票账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者（国家法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外）承

5、销方式余额包销募集资金总额123,986.67 万元募集资金净额112,655.21 万元募集资金投资项目冲焊生产线扩产能及技术改造项目补充流动资金发行费用概算本次发行费用为 11,331.46 万元，具体构成如下：1、承销及保荐费：8,431.09 万元；上述保荐承销费参考沪深交易所同等融资规模项目保荐承销费率平均水平，结合服务的工作量等因素，经双方友好协商确定，按照项目进度分节点支付；2、审计及验资费：1,568.00 万元，依据服务的工作内容、所提供服务的人员工时及参与提供服务的各级别人员的专业知识、工作经验等因素协商确定，按照项目进度分节点支付；3、律师费：728.00 万元，参考市场

6、律师费率平均水平，根据所提供服务的工作量及参与人员的专业知识、工作经验等因素协商确定，按照项目进度分节点支付；4、用于本次发行的信息披露费：491.51 万元；5、发行手续费及其他费用：112.86 万元。（注：（1）本次发行各项费用均为不含增值税金额；（2）相较于招股意向书，根据发行情况将印花税纳入了发行手续费及其他费用。印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%；（3）合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成。）发行人高级管理人员、员工参与