幸福招商：2025年人形机器人行业白皮书（简版）（55页）.pdf

1、版权COPYRIGHT作 者 设 计监 制 高 月 幸福招商行业研究高级经理刘雨馨 幸福招商行业研究经理王晓姗 幸福招商行业研究专员李梓硕 幸福招商行业研究专员陆斗福 幸福招商行业研究专员韩振球 幸福招商行业研究专员梁 超 幸福招商品牌部设计师罗茗宾 幸福招商品牌部设计师方颖华 幸福招商副总裁周荟荣 幸福招商品牌部总监赖明辉 幸福招商行业研究院院长PERFACES引言当人工智能的“数字大脑”与精密制造的“钢铁身躯”完成历史性融合，一场深刻改变人类生产与生活范式的产业革命已然启幕。我们正站在一个历史性的交汇点。一场更为深刻的变革正在发生这便是“具身智能”的崛起。而作为其理想载体的人形机器人，已不

2、再是科幻的想象，而正迅速从实验室走向产业前沿，成为全球科技竞赛的新焦点，以及重塑未来制造业、服务业乃至人类社会基本图景的“新物种”。在这一关乎未来的全球战略竞逐中，中国展现出强大的国家意志与前瞻布局。早在2023年10月，工信部便已发布人形机器人创新发展指导意见，提出“到2025年初步建立创新体系，实现关键技术突破；到2027年形成安全可靠的产业链，成为经济增长新引擎”的双重目标。2025年，更是将具身智能与智能机器人首次写入政府工作报告，明确其作为新质生产力的代表，承担着推动产业升级、重塑全球竞争格局的历史使命。然而，机遇的浪潮下也带来了复杂的产业问题：技术路径将如何收敛？商业落地的突破口在

3、哪里？产业链又将面临哪些机遇与挑战？为此，幸福招商行业研究院倾力推出 2025人形机器人行业白皮书 ，整合全球技术动态、资本动向、政策脉络与典型案例，深度剖析具身智能与人形机器人产业的发展现状、核心矛盾与演进路径，为人形机器人产业链上下游的企业、有志于涉足该领域的潜在企业、投资机构、各级地方政府及产业园招商部门提供权威、前瞻性的战略参考。与此同时，作为产业服务的积极践行者，幸福招商不仅通过白皮书提供前沿洞察，更持续走进玉树智能、安诺机器人等创新企业开展深度交流，并成功推动多个机器人项目签约落地，实现研究与服务的有效贯通。我们致力于以专业服务激发人形机器人行业的创新活力，推动产业链上下游协同合作

4、，助力中国经济在现代化产业体系建设的征途中加速前行。-01-幸福招商-02-幸福招商目 录 CONTENT重点企业案例：本体创新与核心部件突破06具身智能概念定义：理论奠基与产业缘起01人形机器人产业分析：生态全景与价值链解读 02政策与区域布局：国家战略与地方实践 03投融资与招商：资本动向与项目落地04技术体系分析：感知、控制与决策三大支柱05总结与展望：从技术突破到产业共融 07附录08具身智能概念定义：理论奠基与产业缘起-03-具身智能概念定义亚马逊仓库里，Vulcan机器人用带触觉感知的机械臂轻巧夹起易碎品，力道控制精准如人类手指；日本爱知县的篮球场上，丰田CUE6机器人舒展机械臂，

5、将篮球投出24.55米远的新纪录；北京天坛医院的病房中，“天方”机器人通过摄像头捕捉患者细微动作，实时评估康复进度并轻声安抚焦虑情绪这些看似“有手脚、会思考”的“新东西”，正是当下备受瞩目的 具身智能。2025年1月，英伟达创始人黄仁勋在CES展表示：“人工智能的下一个浪潮就是具身智能，蕴藏着价值万亿美元的机会”；而在同月的一次访谈中，特斯拉创始人埃隆马斯克则断言，其旗下人形机器人产量将在未来3年内增加100倍无不表示产业界对于具身智能前景的看好。那么什么是具身智能？根据中国计算机学会（CCF）的定义：“具身智能（Embodied Artificial Intel-ligence,EAI）是一

6、种基于物理身体进行感知和行动的智能系统，通过智能体与环境的交互获取信息、理解问题、做出决策并实现行动，从而产生智能行为和适应性。”与传统仅存在于屏幕中的AI不同，具身智能能够通过身体实现“感知-思考-行动”的闭环，在真实世界中执行任务，不仅能“想到”，更能“做到”，让智能从虚拟计算真正走向现实交互。从广泛意义而言，具身智能的形态可以是多样的，机械臂、无人车、无人机、四足机器人等任何具有物理实体并能与环境交互的智能系统都可被视为具身智能。当然，人形机器人由于能够 最自然地融入人类环境 ，并使用人类的生产工具执行各类任务，形态更易被接受，而被视为具身智能最重要的载体之一。相比传统机器人，人形机器人