信创行业深度：现状及展望、产业链及相关公司深度梳理-220923（38页）.pdf

1、 1/38 2022 年年 9 月月 23 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 行业研究报告 慧博智能投研 信创行业深度：现状及展望、产业链及信创行业深度：现状及展望、产业链及相关相关公司深度梳理公司深度梳理 信息技术应用创新产业，简称信创，一般情况下包括基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全四大板块。信创产业的本质是发展国产信息产业。IT 设施已成为各行业的基础，信息技术已成为数字经济的基座和发展核心驱动力，是大国核心竞争力的体系之一。自贸易战以来表明，IT 供应链稳定的重要性不但超出了 IT 产业本身，还直接关乎到下游各行各业的稳定和发展，关乎到整个经济发展和社会稳定，信息技术供应

2、链的自主可控超出了纯粹网络自身安全的问题。在信息安全问题频发、美国遏制我国科技发展以及俄乌冲突的时代背景下，我国信创产业的发展已刻不容缓。下文我们就发展信创产业的必要性、相关政策、信创产业链上各个细分子行业的市场格局发展信创产业的必要性、相关政策、信创产业链上各个细分子行业的市场格局及国内情况及国内情况、相关重点公司、相关重点公司、市场现状及展望市场现状及展望等问题做了详细梳理。一、一、发展信创产业的必要性发展信创产业的必要性 1、没有网络安全就没有国家安全没有网络安全就没有国家安全（1）关键信息基础设施大多依赖海外关键信息基础设施大多依赖海外 目前国内重要信息系统、关键基础设施中使用的核心信

3、息技术产品和关键服务大多依赖国外，全球网络根域名服务器为美国掌控；中国 90%以上的高端芯片依赖美国几家企业提供；智能操作系统的 90%以上由美国企业提供。中国在政府、金融、能源、电信、交通等领域的信息化系统主机装备中近一半采用外国产品。基础网络中七成以上的设备来自美国思科公司，几乎所有的超级核心节点、国际交换节点、国际汇聚节点和互联互通节点都由思科公司掌握。2/38 2022 年年 9 月月 23 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 （2）信息安全问题频发信息安全问题频发 近年来，由 IT 基础设施引发的信息安全问题频频发生，微软黑屏门、棱镜门、苹果后门、Intel 芯片漏洞、苹果

4、Siri 监听门等事件警醒了人们对网络安全的高度重视，我国 IT 产业的自主可控正势在必行。3/38 2022 年年 9 月月 23 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 2、美国遏制我国科技发展的情况愈演愈烈美国遏制我国科技发展的情况愈演愈烈 自 2017 年以来，美国持续加大对中国科技产业的制裁力度，具体包括：建立出口管制实体企业名单，先后将华为、海光信息、新华三以及天津飞腾等数百家中国高科技企业列入其中；针对通信设备、集成电路、新能源汽车等领域的知识产权保护和技术转让，多次发动“301 调查”；严格审查中国企业对美企技术的并购活动，比如在半导体和信息通信领域封杀 9 个并购项目，包

5、括华芯收购美国半导体测试公司等。过去，我国由于在芯片、操作系统、数据库等 IT 领域主要秉承“造不如买”的发展模式，始终缺乏底层核心技术，随着中美科技博弈的持续升级，该模式显然难以为继。为避免美国对我国的科技掣肘，我国亟需突破芯片、操作系统、数据库、工业软件等卡脖子的关键环节。3、俄乌冲突引发地缘政治担忧，西方国家对俄多方科技制裁俄乌冲突引发地缘政治担忧，西方国家对俄多方科技制裁 4/38 2022 年年 9 月月 23 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 2022 年俄乌冲突爆发后，以美国为首的西方国家持续升级对俄罗斯的制裁力度，涉及科技、金融、经贸、体育、网络舆论、能源、学术等多个

6、领域。以科技领域为例，政府层面，美国联合西方各国对俄展开高科技产品禁运，同时美国政府还考虑实施“次级制裁”，即惩罚向俄罗斯出口高科技产品的第三方企业。企业层面，Intel、AMD、Apple、台积电、Dell、Microsoft、SAP、Oracle、IBM、Meta 等 IT 厂商也陆续停止对俄罗斯的产品供应。尽管俄罗斯早在 2013 年便开始推动关键软硬件的国产化开发，在芯片、操作系统等领域也形成了部分替代方案，但对于部分尖端技术仍然存在卡脖子的难题，比如军工系统所需要的先进芯片、IOT 与特殊材料等。虽然我国与俄罗斯国情存在较大不同，但从竞争维度看，未来不排除美国对中国全面制裁可能性，任