2025光模块产业链国产替代空间、市场需求结构及技术趋势分析报告（27页）.pdf

1、行业研究市场分析深度洞察行业分析报告2025INDUSTRY REPORT 2 0 2 5 光模块产业链国产替代空间、市场需求结构及技术趋势分析报告1ZRVnPsQuMqNnQpOtNrOuNaQ8Q9PpNoOpNqNeRoPtRkPtRpN6MrRvMuOnOuMNZsPyR 内容目录内容目录 1.AI 算力驱动光模块全链上行，国产替代构筑产业新生态.5 1.1.光模块是构建全球高速信息网络的基石部件.5 1.2.光模块产业链：国产替代的机遇与挑战.6 1.2.1.上游光芯片：电光转换的核心基石，美日主导下的中国的结构性突破 7 1.2.2.上游电芯片：驱动与放大的核心，国产化最坚固的壁垒

2、与久攻未下的前沿.9 1.2.3.上游无源组件：光路的基石，中国产业链的完备向高端迈进.10 1.2.4.中游光器件封装：封装环节的价值高地，中国力量强势崛起.11 1.2.5.中游光模块封装：中国制造已占据领先地位.12 1.3.AI 浪潮重塑光模块产业：从配套器件迈向算力核心，数通需求引领高增长.13 1.3.1.光模块市场迎高速增长，AI 带动数通需求成驱动引擎.14 1.3.2.数通取代电信成增长主旋律，集群、网络、服务共筑光模块行业高景气周期.15 2.产业重心上移，26 年光模块市场或迎 AI 需求扩容与高端结构放量.16 2.1.云厂商投资呈“四年周期”规律，26 年 AI 芯片

3、出货量或仍维持高增.16 2.2.Scale-out 构筑规模基础，Scale-up 定义性能高地，共驱光模块需求结构性增长.17 2.2.1.Scale-Out 市场：叶脊架构及 DCI 互联驱动光模块需求，共塑光模块“乘数效应”.17 2.2.2.Scale-up 市场：赋能 GPU 机柜互联与内存池化，突破算力瓶颈.18 3.光模块向高端化加速驱动价值跃升，新技术指明行业主线.18 3.1.芯片算力与互联带宽持续升级，驱动高端光模块需求增长.18 3.2.网络骨干升级至 1.6T，是支撑大规模 AI 集群的必然路径.20 3.3.1.6T 光模块以降本增效优势驱动高速率产品渗透率加速提升

4、.21 3.3.1.带宽翻倍、光纤减半，以降本增效的优势确立下一代数据中心主流地位.21 3.3.2.头部厂商实现量产部署加速技术迭代，全产业链加速抢占下一代利润高地21 3.4.光模块行业迎来价值跃升：高速产品、技术迭代与场景拓展共驱成长新周期.22 4.共赴技术高地：高速率可插拔光模块龙头的护城河.23 4.1.中际旭创.23 4.2.新易盛.25 4.3.天孚通信.27 图表目录图表目录 图 1.光模块的作用是实现光电信号转换.5 图 2.光模块代际变化.6 图 3.可插拔式光模块主流产品.6 图 4.光模块价值量拆分.7 图 5.光模块产业链.7 图 6.光芯片分类.8 图 7.中国光

5、芯片市场份额占全球光芯片市场比例.9 图 8.Marvell DSP 保持平均三年升级周期.10 图 9.2024 年全球光通信电芯片 10G 及以下速率市场格局.10 图 10.2025 年 25G 以上电芯片全球市场占比预测.10 图 11.无源组件.11 图 12.TOSA 和 ROSA.12 图 13.光模块结构.12 图 14.FTTx 光纤接入是全球光模块用量最多的电信侧场景之一.14 图 15.2020-2025 年全球光模块市场规模预测趋势图.14 图 16.2021-2025 年中国光模块市场规模预测趋势图.14 图 17.全球数据通信数据中心互联（DCI）趋势.15 图 1

6、8.2024 年光模块应用领域占比情况.16 图 19.全球两大通信场景光模块市场规模.16 图 20.2016-2025E 中国三大运营商资本开支.16 图 21.中国三大运营商算力网络投资.16 图 22.Scale-Up&Scale-Out 网络架构图.18 图 23.单根 vs 多根拓扑结构演进图.20 图 24.22-24 年全球 400G/800G 光模块市场占比（%）.20 图 25.各速率光模块达千万出货年限对比.20 图 26.高速率模块光芯片市场增量主要由 100G 以上的高速产品支撑.22 图 27.全球数据中心光模块市场规模.23 图 28.全球电信侧光模块市场规模.2