根据报告的内容,本文主要介绍了Smart Share Global Limited(以下简称“公司”)的首次公开募股(IPO)情况。公司是中国最大的移动设备充电服务提供商,2020年按总收入计算。公司通过在线和离线网络提供移动设备充电服务,服务网络覆盖超过664,000个地点,覆盖中国超过1,500个县和县级行政区。截至2020年12月31日,公司拥有约1.491亿和2.194亿累计注册用户。
公司计划发行17,500,000股美国存托股票(ADS),每份ADS代表两股A类普通股。预计发行价格在每份ADS 10.50美元至12.50美元之间。公司预计在纳斯达克全球市场上市,股票代码为“EM”。
公司2019年和2020年的总收入分别为人民币20.223亿元和人民币28.094亿元(约合4.306亿美元),2019年和2020年的净利润分别为人民币1.666亿元和人民币7,540万元(约合1,160万美元)。
公司由Mars Guangyuan Cai、Peifeng Xu和Victor Yaoyu Zhang三位创始人共同控股,他们持有公司全部B类普通股,并拥有公司全部已发行股份的63.8%的投票权。
公司是一家“新兴增长公司”,根据美国联邦证券法的规定,公司有资格享受减少的公开公司报告要求。
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承销商没有义务出售传统的美国存托凭证。然而,由于这些最优指标是物联网约束性的购买承诺协议,认购人可以确定这些投资者的资产负债表。承销商将从这些方购买的任何美国存托凭证上获得与在本次发行中向公众出售的任何其他美国存托凭证相同的折扣和佣金。