三个皮匠报告：2026年全球及中国自动驾驶产业发展研究报告.pdf

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三个皮匠报告：2026年全球及中国自动驾驶产业发展研究报告

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2026 |

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"在全球汽车产业深刻变革的背景下，自动驾驶技术作为智能交通的核心组成部分，正在从理论探索迈向实际应用，逐步改变着我们的出行方式和社会经济结构。随着“十五五”规划的实施，自动驾驶技术的发展已经进入一个新的阶段，成为推动“交通强国”和“数字中国”战略的重要支撑。国家政策的引导与支持，技术的快速突破，以及市场需求的不断增长，共同推动了这一前沿技术的不断成熟与普及。
“十五五”时期，自动驾驶产业迎来了前所未有的发展机遇。随着国家顶层设计的明确，自动驾驶产业得到了系统化的政策支持，从基础设施建设到法规完善，从技术研发到产业化应用，各方的协同作用为自动驾驶的全面落地创造了条件。然而，尽管自动驾驶技术取得了显著进展，但仍面临诸多挑战。从技术上看，感知、决策等核心技术仍需攻克，尤其在复杂道路和极端天气下的稳定性和安全性；从法规层面看，各国的标准不统一，法律的滞后性也制约了行业的发展；从市场层面看，自动驾驶的商业化应用仍在探索阶段，技术的高成本和用户的接受度仍是关键问题。
在这样的背景下，本报告将深入分析自动驾驶产业在“十五五”时期的发展趋势与前景，着重探讨国家政策、技术突破、市场需求等多方面因素的交织影响，以及它们如何共同推动自动驾驶产业的蓬勃发展。通过对行业现状的全面回顾与未来发展路径的展望，本报告旨在为产业链各方提供战略性指导，推动自动驾驶技术从实验室走向更广泛的市场应用，为未来的智能出行奠定坚实基础。"

核心图表

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图2-4中国自动驾驶市场规模（亿元）

图2-5全球与中国L2-L3及L4-L5车辆渗透率

图2-72024年高阶智驾销量TOP15品牌（万辆）

图3-1 自动驾驶产业链全景图

图3-102021年至2035年（估計）Robotaxi的市场规模（单位：人民币十亿元

图3-11中国自动驾驶技术服务市场规模（亿元）

图5-1全国机动车及小汽车保有量（亿辆）趋势

图5-5全国新能源汽车保有量及充电桩总量（单位：万辆/万个）趋势

图5-7中国乘用车和轻型商用车用电需求及场景占比

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核心图表

三个皮匠报告：2026年全球及中国自动驾驶产业发展研究报告

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报告摘要SUMMARY

报告目录CONTENTS

1. 自动驾驶产业概览

1.1. 自动驾驶定义与分级

1.1.1. 概念界定与演变

1.1.2. SAE分级标准详解

1.1.3. 中外分级标准对比

1.2. 产业发展驱动力

1.2.1. 技术驱动：关键突破

1.2.2. 市场驱动：消费需求

(1) 安全性需求

(2) 便捷性与舒适性需求

(3) 成本效益需求

1.2.3. 政策驱动：国家战略

1.2.4. 商业驱动：模式创新

1.3. “十五五”战略价值

1.3.1. 交通现代化意义

1.3.2. 汽车产业转型作用

1.3.3. 社会经济影响

2. 全球与中国发展现状

2.1. 全球发展格局

2.1.1. 各国路径对比

(1) 美国：科技主导

(2) 欧洲：法规先行

(3) 日本：场景应用

2.1.2. 技术路线之争

(1) 视觉主导（以特斯拉为代表）

(2) 多传感器融合（理想、零跑、长安、小米、比亚迪、极越、奥迪等大部分主流车企）

2.1.3. 全球商业化进展

(1) Robotaxi：中美双引擎驱动，决战规模化前夜

(2) 干线物流：编队行驶破局，驶向万亿级市场

(3) 封闭/半封闭及末端配送：已实现商业闭环，进入规模化复制

2.2. 中国发展现状

2.2.1. 市场规模与渗透

2.2.2. 技术路线：车路云一体

2.2.3. 特色场景应用

2.2.4. 主要参与者格局

3. 产业链全景解析

3.1. 产业链结构与价值

3.1.1. 产业链图谱

3.1.2. 价值链分析

3.2. 上游：核心软硬件

3.2.1. 感知层传感器

(1) 激光雷达

(2) 毫米波雷达

(3) 摄像头

(4) 超声波雷达

3.2.2. 决策层芯片与平台

3.2.3. 执行层关键部件

(1) 线控制动：从“机械备份”到“电子冗余”

(2) 线控转向：L3+级自动驾驶的“关键门槛”

3.2.4. 基础软件：OS与中间件

(1) 操作系统（OS）

(2) 中间件

(3) 虚拟化技术

3.3. 中游：集成与制造

3.3.1. 解决方案提供商

(1) 全栈自研方案商：以“技术闭环”构建竞争壁垒

(2) 模块化方案商：以“标准化”实现规模化扩张

3.3.2. 整车厂战略转型

3.3.3. 代表企业分析

(1) 比亚迪

(2) 华为

(3) 特斯拉

3.4. 下游：运营与服务

3.4.1. 自动驾驶出行服务

3.4.2. 自动驾驶货运服务

3.4.3. 数据服务与增值应用

4. 政策、法规与标准前瞻

4.1. 政策演进路径

4.1.1. “十四五”政策回顾

4.1.2. “十五五”导向预测

4.2. 法律法规突破

4.2.1. 事故责任界定

4.2.2. 数据安全深化

4.2.3. 伦理困境应对

4.3. 标准体系完善

4.3.1. 国内标准制定

4.3.2. 国际法规对标

(1) UN法规影响

(2) 提升国际话语权

5. 出行服务新生态

5.1. 智能停车生态

5.1.1. 背景与现状：一位难求

5.1.2. 自动驾驶的革新

5.1.3. 停车生态展望

5.2. 智能充电生态

5.2.1. 背景与现状：匹配低效

5.2.2. 自动驾驶的推动

5.2.3. 充电生态展望

5.3. 智能车服务生态

5.3.1. 背景与现状：时间成本高

5.3.2. 自动驾驶的变革

5.3.3. 车服务生态展望

6. “十五五”展望与战略路径

6.1. 未来趋势：机遇与挑战并存

6.1.1. 多重发展机遇

6.1.2. 现实挑战

6.2. 战略路径

6.2.1. 整车制造商

6.2.2. 技术供应商与运营商

6.2.3. 政策制定者与产业联盟

6.3. 结语

图表目录TABLES & FIGURES

图目录

图 1-1 自动驾驶车辆/功能专利占所有已公布专利的比例(单位：专利数量，%)

图 1-2 交通事故百分比

图 1-3 全国智能网联汽车累计测试数据

图 1-4 中国组合驾驶辅助系统乘用车新车销量及渗透率

图 1-5 中国社会物流总费用及占比

图 2-1 各国智能驾驶专利占比

图 2-2 特斯拉FSD Beta累计行驶里程（十亿英里）

图 2-3 2025年1-8月激光雷达车型搭载方案占比

图 2-4 中国自动驾驶市场规模（亿元）

图 2-5 全球与中国L2-L3及L4-L5车辆渗透率

图 2-6 车路云一体化系统架构

图 2-7 2024年高阶智驾销量TOP15品牌（万辆）

图 3-1 自动驾驶产业链全景图

图 3-2 自动驾驶“微笑曲线”

图 3-3 车载激光雷达代表性产品价格（千元）趋势

图 3-4 乘用车前向毫米波雷达渗透率

图 3-5 乘用车前视摄像头渗透率

图 3-6 2024年1-8月中国乘用车前装超声波雷达份额

图 3-7 2023年自动驾驶芯片市场供应商份额

图 3-8 中国线控制动市场规模（亿元）

图 3-9 24H1国内 ONE-BOX 市场格局

图 3-10 2021年至2035年（估計）Robotaxi的市场规模（单位：人民币十亿元/按交易额划分）

图 3-11 中国自动驾驶技术服务市场规模（亿元）

图 4-1 “十五五”自动驾驶核心政策工具箱与目标示意图

图 5-1 全国机动车及小汽车保有量（亿辆）趋势

图 5-2 全国机动车及小汽车保有量增量（亿辆）趋势

图 5-3 停车行业学术类文章发表数量（篇）

图 5-4 停车行业不同主题文章所占比例

图 5-5 全国新能源汽车保有量及充电桩总量（单位：万辆/万个）趋势

图 5-6 全国新能源汽车保有量增量及充电桩增量（单位：万辆/万个）趋势

图 5-7 中国乘用车和轻型商用车用电需求及场景占比

图 5-8 自动驾驶驱动的车服务生态变革核心对比

表目录

表 1-1 自动驾驶行业发展历程

表 1-2 自动驾驶分级标准

表 1-4 “十五五”时期自动驾驶对交通体系核心效益前瞻

表 1-5 自动驾驶对汽车产业转型升级的核心作用

表 2-1 欧洲自动驾驶政策法规汇总

表 2-2 主要国家/地区自动驾驶发展路径核心要素对比

表 2-3 2025年1-8月激光雷达车型搭载量排名及布局方案

表 2-4 视觉主导 vs. 多传感器融合

表 2-5 全球主要Robotaxi厂商情况统计表

表 2-6 干线物流自动驾驶商业化进展

表 2-7 自动驾驶三大商业化场景综合对比

表 2-8 中国自动驾驶产业主要参与者阵营分析

表 3-1 主流车载感知传感器性能对比

表 3-2 自动驾驶三大商业化场景综合对比

表 3-3 国内外主流智驾芯片在部分车型/智驾系统搭载情况

表 3-4 线控转向部分企业产品梳理

表 3-5 自动驾驶基础软件三大核心组件功能与格局对比

表 3-6 自动驾驶解决方案供应商的不同模式

表 3-7 车企在自动驾驶领域面临的三种战略选择

表 3-8 比亚迪自动驾驶领域发展史

表 3-9 华为自动驾驶领域发展史

表 3-10 特斯拉自动驾驶领域发展史

表 3-11 Robotaxi和Robobus的三大挑战

表 3-12 自动驾驶货运服务主要场景经济效益对比

表 4-1 政府支持智能网联汽车及自动驾驶相关政策梳理

表 4-2 “十四五”时期中国自动驾驶核心政策演进脉络

表 4-3 自动驾驶汽车数据类型

表 4-4 “十五五”期间亟待完善与统一的国内关键标准领域

表 4-5 UN-R155与UN-R156核心内容与启示

表 5-1 传统停车与智能AVP停车模式核心指标对比

表 6-1 中国自动驾驶行业面临的挑战总结表

核心图表

图2-4中国自动驾驶市场规模（亿元）

图2-5全球与中国L2-L3及L4-L5车辆渗透率

图2-72024年高阶智驾销量TOP15品牌（万辆）

图3-1 自动驾驶产业链全景图

图3-102021年至2035年（估計）Robotaxi的市场规模（单位：人民币十亿元

图3-11中国自动驾驶技术服务市场规模（亿元）

图5-1全国机动车及小汽车保有量（亿辆）趋势

图5-5全国新能源汽车保有量及充电桩总量（单位：万辆/万个）趋势

图5-7中国乘用车和轻型商用车用电需求及场景占比

报告目录

图表目录

1. 自动驾驶产业概览

1.1. 自动驾驶定义与分级

1.1.1. 概念界定与演变

1.1.2. SAE分级标准详解

1.1.3. 中外分级标准对比

1.2. 产业发展驱动力

1.2.1. 技术驱动：关键突破

1.2.2. 市场驱动：消费需求

(1) 安全性需求

(2) 便捷性与舒适性需求

(3) 成本效益需求

1.2.3. 政策驱动：国家战略

1.2.4. 商业驱动：模式创新

1.3. “十五五”战略价值

1.3.1. 交通现代化意义

1.3.2. 汽车产业转型作用

1.3.3. 社会经济影响

2. 全球与中国发展现状

2.1. 全球发展格局

2.1.1. 各国路径对比

(1) 美国：科技主导

(2) 欧洲：法规先行

(3) 日本：场景应用

2.1.2. 技术路线之争

(1) 视觉主导（以特斯拉为代表）

(2) 多传感器融合（理想、零跑、长安、小米、比亚迪、极越、奥迪等大部分主流车企）

2.1.3. 全球商业化进展

(1) Robotaxi：中美双引擎驱动，决战规模化前夜

(2) 干线物流：编队行驶破局，驶向万亿级市场

(3) 封闭/半封闭及末端配送：已实现商业闭环，进入规模化复制

2.2. 中国发展现状

2.2.1. 市场规模与渗透

2.2.2. 技术路线：车路云一体

2.2.3. 特色场景应用

2.2.4. 主要参与者格局

3. 产业链全景解析

3.1. 产业链结构与价值

3.1.1. 产业链图谱

3.1.2. 价值链分析

3.2. 上游：核心软硬件

3.2.1. 感知层传感器

(1) 激光雷达

(2) 毫米波雷达

(3) 摄像头

(4) 超声波雷达

3.2.2. 决策层芯片与平台

3.2.3. 执行层关键部件

(1) 线控制动：从“机械备份”到“电子冗余”

(2) 线控转向：L3+级自动驾驶的“关键门槛”

3.2.4. 基础软件：OS与中间件

(1) 操作系统（OS）

(2) 中间件

(3) 虚拟化技术

3.3. 中游：集成与制造

3.3.1. 解决方案提供商

(1) 全栈自研方案商：以“技术闭环”构建竞争壁垒

(2) 模块化方案商：以“标准化”实现规模化扩张

3.3.2. 整车厂战略转型

3.3.3. 代表企业分析

(1) 比亚迪

(2) 华为

(3) 特斯拉

3.4. 下游：运营与服务

3.4.1. 自动驾驶出行服务

3.4.2. 自动驾驶货运服务

3.4.3. 数据服务与增值应用

4. 政策、法规与标准前瞻

4.1. 政策演进路径

4.1.1. “十四五”政策回顾

4.1.2. “十五五”导向预测

4.2. 法律法规突破

4.2.1. 事故责任界定

4.2.2. 数据安全深化

4.2.3. 伦理困境应对

4.3. 标准体系完善

4.3.1. 国内标准制定

4.3.2. 国际法规对标

(1) UN法规影响

(2) 提升国际话语权

5. 出行服务新生态

5.1. 智能停车生态

5.1.1. 背景与现状：一位难求

5.1.2. 自动驾驶的革新

5.1.3. 停车生态展望

5.2. 智能充电生态

5.2.1. 背景与现状：匹配低效

5.2.2. 自动驾驶的推动

5.2.3. 充电生态展望

5.3. 智能车服务生态

5.3.1. 背景与现状：时间成本高

5.3.2. 自动驾驶的变革

5.3.3. 车服务生态展望

6. “十五五”展望与战略路径

6.1. 未来趋势：机遇与挑战并存

6.1.1. 多重发展机遇

6.1.2. 现实挑战

6.2. 战略路径

6.2.1. 整车制造商

6.2.2. 技术供应商与运营商

6.2.3. 政策制定者与产业联盟

6.3. 结语

图目录

图 1-1 自动驾驶车辆/功能专利占所有已公布专利的比例(单位：专利数量，%)

图 1-2 交通事故百分比

图 1-3 全国智能网联汽车累计测试数据

图 1-4 中国组合驾驶辅助系统乘用车新车销量及渗透率

图 1-5 中国社会物流总费用及占比

图 2-1 各国智能驾驶专利占比

图 2-2 特斯拉FSD Beta累计行驶里程（十亿英里）

图 2-3 2025年1-8月激光雷达车型搭载方案占比

图 2-4 中国自动驾驶市场规模（亿元）

图 2-5 全球与中国L2-L3及L4-L5车辆渗透率

图 2-6 车路云一体化系统架构

图 2-7 2024年高阶智驾销量TOP15品牌（万辆）

图 3-1 自动驾驶产业链全景图

图 3-2 自动驾驶“微笑曲线”

图 3-3 车载激光雷达代表性产品价格（千元）趋势

图 3-4 乘用车前向毫米波雷达渗透率

图 3-5 乘用车前视摄像头渗透率

图 3-6 2024年1-8月中国乘用车前装超声波雷达份额

图 3-7 2023年自动驾驶芯片市场供应商份额

图 3-8 中国线控制动市场规模（亿元）

图 3-9 24H1国内 ONE-BOX 市场格局

图 3-10 2021年至2035年（估計）Robotaxi的市场规模（单位：人民币十亿元/按交易额划分）

图 3-11 中国自动驾驶技术服务市场规模（亿元）

图 4-1 “十五五”自动驾驶核心政策工具箱与目标示意图

图 5-1 全国机动车及小汽车保有量（亿辆）趋势

图 5-2 全国机动车及小汽车保有量增量（亿辆）趋势

图 5-3 停车行业学术类文章发表数量（篇）

图 5-4 停车行业不同主题文章所占比例

图 5-5 全国新能源汽车保有量及充电桩总量（单位：万辆/万个）趋势

图 5-6 全国新能源汽车保有量增量及充电桩增量（单位：万辆/万个）趋势

图 5-7 中国乘用车和轻型商用车用电需求及场景占比

图 5-8 自动驾驶驱动的车服务生态变革核心对比

表目录

表 1-1 自动驾驶行业发展历程

表 1-2 自动驾驶分级标准

表 1-4 “十五五”时期自动驾驶对交通体系核心效益前瞻

表 1-5 自动驾驶对汽车产业转型升级的核心作用

表 2-1 欧洲自动驾驶政策法规汇总

表 2-2 主要国家/地区自动驾驶发展路径核心要素对比

表 2-3 2025年1-8月激光雷达车型搭载量排名及布局方案

表 2-4 视觉主导 vs. 多传感器融合

表 2-5 全球主要Robotaxi厂商情况统计表

表 2-6 干线物流自动驾驶商业化进展

表 2-7 自动驾驶三大商业化场景综合对比

表 2-8 中国自动驾驶产业主要参与者阵营分析

表 3-1 主流车载感知传感器性能对比

表 3-2 自动驾驶三大商业化场景综合对比

表 3-3 国内外主流智驾芯片在部分车型/智驾系统搭载情况

表 3-4 线控转向部分企业产品梳理

表 3-5 自动驾驶基础软件三大核心组件功能与格局对比

表 3-6 自动驾驶解决方案供应商的不同模式

表 3-7 车企在自动驾驶领域面临的三种战略选择

表 3-8 比亚迪自动驾驶领域发展史

表 3-9 华为自动驾驶领域发展史

表 3-10 特斯拉自动驾驶领域发展史

表 3-11 Robotaxi和Robobus的三大挑战

表 3-12 自动驾驶货运服务主要场景经济效益对比

表 4-1 政府支持智能网联汽车及自动驾驶相关政策梳理

表 4-2 “十四五”时期中国自动驾驶核心政策演进脉络

表 4-3 自动驾驶汽车数据类型

表 4-4 “十五五”期间亟待完善与统一的国内关键标准领域

表 4-5 UN-R155与UN-R156核心内容与启示

表 5-1 传统停车与智能AVP停车模式核心指标对比

表 6-1 中国自动驾驶行业面临的挑战总结表