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中环股份光伏晶体产能(单位:GW)
中环股份光伏晶体产能(单位:GW)
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行业景气产能放量,推动中环业务全球领先。1)光伏新能源领域,公司通过 G12 技术平台+叠瓦技术平台与工业 4.0 深度协同,不断提升竞争优势,龙头地位稳固。光伏材料方面,公司抢先布局 G12 光伏硅片并得到行业认可,目前形成超过 60 家公司参加的 210联盟,相应的产业链布局远程预期。目前中环在 G12 产品的产能供应成为行业瓶颈,公司正积极推动产能落地,2020 年底在内蒙有 55GW 产能,预计 21 年底将达到 85GW,同时宁夏光伏 6 期已签约,随着技术创新提升内蒙原有产能,同时与工业 4.0 深度协同降本增效,预计 2023 年中环总晶体产能有望达到 135GW,并包含 G12 硅片产能约 115GW,晶片产能有望加速提升。叠瓦组件方面,公司依托 MAXEON 平台立足全球化制造,境内验证提高生产效率同时实现海外产能布局加速扩产,2021 年叠瓦组件产出有望增加 3 倍。2)半导体领域:汽车电子、AI 等需求放量伴随半导体产业向中国大陆专业,国产替代下行业景气持续提升。在此背景下,中环股份完善产品结构同时快速提产,加快 EPI/SOI 布局。同时公司加快扩产,2020 年年底,中环股份在 8 英寸产能已达 50 万片/月,我们预计在 2021 年底提升至 75 万片/月;而 12 英寸 2020 年末 7 万片/月,2021 年末 17 万片/月。公司有望紧抓窗口期确立国内领先地位,产能规模对标国际龙头,未来营收有望大幅增长。
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