罗兰贝格：第14期《汽车行业颠覆性数据探测》-产业分化浪潮下中国已然独占鳌头（19页）.pdf

1、报告掌舵前行产业分化浪潮下，中国已然独占鳌头 第14期 汽车行业颠覆性数据探测罗兰贝格汽车行业颠覆性数据探测报告以焕新活力和敏锐洞察为引领，开启新的篇章。近年来，电气化已经成为全球汽车行业的主导趋势。罗兰贝格智能电动车补能生态体系指数、电池行业追踪等系列报告都重点分析了这一趋势。如今，随着自动驾驶出行逐步落地，新的科技趋势与消费者偏好不断涌现，汽车行业颠覆性数据探测报告再度回归，继续作为罗兰贝格知识库中的重要一员，全面追踪汽车行业的持续演变。持续引领罗兰贝格汽车行业颠覆性数据探测报告诞生于2017年，此后便始终引领汽车咨询服务的发展步伐。现在，报告已经覆盖多达22个国家，定期评估全球汽车行业的

2、变化趋势，协助企业管理团队做出明智决策。每期报告均依托于广泛且深入的调研，涵盖每个国家约1,000名受访者，全面监测从电动车销量到风险投资动态的26个关键行业指标，并根据调查结果为每个国家进行评分，同时做出深入分析。在连续八年发布了13期报告之后，汽车行业颠覆性数据探测 第14期报告对评估体系进行了更新，并对部分指标的评分标准实施调整。升级版报告能更好地反映汽车行业快速变化的本质，特别是电动车和监管方面的新动向；新评估体系也与过往报告保持兼容，新的数据仍能与历史数据互相比照（具体说明可见文末）。经过本次更新，我们将呈献出更聚焦、更相关和更深刻的行业洞察，深度剖析全球汽车行业的演化趋势。与往期相

3、同，本期报告也分析了领跑者、显著进步者、面临困境者的不同表现，并详细解读了本期调研的核心发现。此外，本期报告继续聚焦热门主题，深入探讨了汽车行业中出现的“区域分化”现象。封面图片：Jiojio/盖蒂图片社 前言2 罗兰贝格|掌舵前行 第14期汽车行业颠覆性数据探测目录1 2 3 4 关键发现全面剖析：得分、排名、赢家与输家中国重回榜首，法国和意大利进步最为显著，美国排名下滑1.1/领跑者1.2/显著进步者1.3/面临困境者第14期调研发现的核心趋势AI研发投资高歌猛进，私家车回潮令出行服务发展脚步放缓特别研究：汽车行业的区域性分化趋势随着中国成为全球汽车行业的主导者，四个区域性生态圈浮出水面3

4、.1/行业格局变迁3.2/区域分化趋势3.3/分化但非分离3.4/应对分化之策建议4591015页码3 罗兰贝格|掌舵前行 第14期汽车行业颠覆性数据探测关键发现中国重回榜首在每期报告中，我们都会基于26个行业指标为参与调查的22个国家计算平均得分。第14期汽车行业颠覆性数据探测报告的全球平均得分为54.6%，高于第13期的44.2%。中国位居榜首，韩国和荷兰分列二三位；新加坡则在2021年以来首次掉出前三。挪威和瑞典在电气化相关指标上表现突出，在领跑者中进步最为显著。自动驾驶技术一路狂奔，消费者却尚未跟上脚步相较于上一次调研，消费者对自动驾驶汽车的兴趣增长有限，偏好和兴趣类指标均未有显著变化

5、。但技术的发展却欣欣向荣：在人工智能热潮的带动下，风险投资纷纷下注自动驾驶技术；同时与专利活动相关的指标大幅攀升，在全球主要汽车市场均创下历史新高。政策法规方面，用于自动驾驶测试的道路不断增加，技术商业化的监管条件也日益优化。电气化增速回落，但大局未改尽管各主机厂不断扩充其电动车产品组合，但消费者对电动车的总体兴趣没有太大变化。值得注意的是，在德国、日本和美国等重要汽车市场中，消费者对电动车的偏好反而下降了。与此相反，中国消费者对电动车的热情不减：纯电车占中国汽车总销量的比例已经上升到了25%，较第13期调研时的22%进一步提高。欧洲市场的这一比例停留在12%。从环保监管角度来看，电动车普及让

6、全球道路运输产生的碳排放量较上一期有所下降。私家车仍是绝对主流私家车出行仍是最受青睐的出行方式，共享出行和多式联运出行的指标都处于低位。这一现象在美国、日本、德国和中国等成熟汽车市场上尤其明显。人们对私家车的持续依赖不仅反映了根深蒂固的文化习惯，也凸显了共享出行模式的结构性局限。区域分化程度日益扩大全球汽车行业正在呈现多极化，几个互相“分化”的区域性生态圈正在浮现。例如，中国在关键指标上的统治地位（尤其是技术、基础建设和消费者偏好）正在助其超越裹足不前的欧洲。中国主机厂 一方面在国内市场上加倍投入，另一方面也开始进入欧洲市场，让欧洲主机厂感受到了更大的压力。而欧洲国家在三电和自动驾驶技术方面仍