临时公告-硕恩网络：股票定向发行说明书.PDF

1、上海硕恩网络科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-025 上海硕恩网络科技股份有限公司上海硕恩网络科技股份有限公司 股票定向股票定向发发行行说明书说明书 住所住所：上海市黄浦区成都北路上海市黄浦区成都北路 500 号峻岭广场号峻岭广场 301室室 主办券商主办券商 申万宏源承销保荐申万宏源承销保荐 （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室）2025 年年 9 月月 11 日日 上海硕恩网络科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-025 声明声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发

2、行说明本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。会计资料真实、准确、完整。中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所

3、作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。致的投资风险，由投资者自行负责。上海硕恩网络科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-025 目录目录 一、一、基本信息基本信息.6 二、二、发行计划发行计划.11 三、三、

4、非现金资产认购情况非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况募集资金用于购买资产的情况.21 四、四、本次定向发行对申请人的影响本次定向发行对申请人的影响.21 五、五、其他重要事项其他重要事项.23 六、六、本次发行相关协议的内容摘要本次发行相关协议的内容摘要.23 七、七、中介机构信息中介机构信息.25 八、八、有关声明有关声明.27 九、九、备查文件备查文件.32 上海硕恩网络科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-025 释义释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、硕恩网络、发行人 指 上海

5、硕恩网络科技股份有限公司 前照咨询 指 上海前照企业管理咨询有限公司 临澈网络 指 上海临澈网络科技合伙企业（有限合伙）股东会、股东大会 指 上海硕恩网络科技股份有限公司股东会 董事会 指 上海硕恩网络科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海硕恩网络科技股份有限公司监事会 公司章程 指 上海硕恩网络科技股份有限公司公司章程 募集资金管理制度 指 上海硕恩网络科技股份有限公司募集资金管理制度 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公众公司办法 指 非上市公众公司监督管理办法 投资者适当性管理办法 指 全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法 定向发行规则 指 全

6、国中小企业股份转让系统股票定向发行规则 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统、新三板 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京市中伦（深圳）律师事务所 高级管理人员 指 总经理、财务负责人、董事会秘书的统称 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 本次发行、本次定向发行、本次股票发行 指 上海硕恩网络科技股份有限公司本次通过 定向发行股票方式，向发行对象嘉兴善纬股权投资合伙企业（有限合