临时公告-用尚科技：股票定向发行说明书（修订稿）.PDF

1、北京用尚科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-023 证券代码：835775 证券简称：用尚科技 主办券商：长江承销保荐 北京用尚科技股份有限公司北京用尚科技股份有限公司 股票定向股票定向发发行行说明书说明书（修订稿）（修订稿）住所住所：北京市海淀区上地三街北京市海淀区上地三街 9 9 号金隅嘉华大厦号金隅嘉华大厦A A609609 主办券商主办券商 长江承销保荐长江承销保荐 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层）20252025 年年 6 6 月月 2020 日日 北京用尚科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-023 声明声明 本公

2、司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。会计资料真实、准确、完整。中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的中国证

3、监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。的投资风险，由投资者自行负责。北京用尚科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-023 目录目录 一、一、基

4、本信息基本信息.5 二、二、发行计划发行计划.10 三、三、非现金资产认购情况非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况募集资金用于购买资产的情况.22 四、四、本次定向发行对申请人的影响本次定向发行对申请人的影响.22 五、五、本次发行相关协议的内容摘要本次发行相关协议的内容摘要.24 六、六、中介机构信息中介机构信息.52 七、七、有关声明有关声明.54 八、八、备查文件备查文件.59 北京用尚科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-023 释义释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：释义释义项目项目 释义释义 用尚科技、公司、发行人 指 北京用

5、尚科技股份有限公司 龙岩鑫达 指 龙岩鑫达股权投资中心（有限合伙）广数越秀 指 广州广数越秀共赢产业投资基金合伙企业（有限合伙）众尚成 指 天津众尚成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）董事会 指 北京用尚科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京用尚科技股份有限公司监事会 股东大会/股东会股东会 指 北京用尚科技股份有限公司股东会 主办券商、长江承销保荐 指 长江证券承销保荐有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 指 北京用尚科技股份有限公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 挂牌规则 指 全国中小企业股份转让系

6、统股票挂牌规则 公众公司管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 定向发行规则 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则 定向发行业务指南 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南 投资者适当性管理办法 指 全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法 监管指引第 6 号 指 非上市公众公司监管指引第 6 号股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）监管规则适用指引第 1 号 指 监管规则适用指引非上市公众公司类第 1 号 报告期 指 2023 年度、2024 年度 元、万元 指 人民币元、万元 注：本定向发行说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由