深企投研究院：2025智算中心行业研究-新一轮人工智能浪潮汹涌算力底座万亿市场可期（51页）.pdf

1、12025智算中心行业研究新新一一轮轮人人工工智智能能浪浪潮潮汹汹涌涌，算算力力底底座座万万亿亿市市场场可可期期行行业业研研究究系系列列报报告告深深企企投投产产业业研研究究院院2 20 02 25 5 年年 4 4 月月深企投产业研究院是深企投集团旗下的高端智库，聚焦产业发展，服务区域经济，致力于为各地提供产业发展落地方案。研究院总部位于深圳，服务区域覆盖全国主要省市。研究院集聚一批经济研究和产业研究专家，以 985 院校研究生为主体，链接高校专家学者，为全国各地政府及机构提供智力支持。基于自身的研究和咨询能力，同时借助集团的服务网络，深企投产业研究院为政府机构、国有平台、产业园区、金融机构等

2、客户类型提供有针对性的服务。政府机构客户。研究院重点提供五类服务：一是五年规划，包含发改系统的国民经济和社会发展总体规划，工信、商务、投促、文旅等政府部门的专项五年规划；二是产业规划，包含地区、片区的产业定位和产业发展专项规划；三是招商专题研究，包括产业链招商策略、招商规划、招商专案、招商图谱等；四是项目策划，发掘和策划包装契合区域禀赋、产业趋势和投资方向的项目，助力宣传推介和精准招商对接，或策划申报超长期国债等地方重点投资项目；五是项目评估，涵盖地方重点投资项目的风险评估、招商引资项目背景调查、产业基金拟投资项目尽职调查等。国有平台客户。针对新时期全国各地国有城投、产投公司向国有资本投资运营

3、转型发展的需要，聚焦国有平台投资布局的新质生产力和重点产业赛道，研究院提供产业情报、产业发展规划、企业投资标的尽职调查等服务。产业园区客户。为国有园区、工业地产客户提供园区产业规划定位、产品定价策略、产品设计方案、招商运营服务方案、渠道和品牌推广策略、产业培训等服务。金融机构客户。为机构投资者提供产业细分领域深度研究、投资分析、标的尽职调查等服务，减少投资过程中的信息不对称，提高投资决策准确率。在产业研究领域，深企投产业研究院在新质生产力、战略性新兴产业、未来产业研究上具有深厚积累，每年发布原创深度报告近百份。有关低空经济、商业航天、卫星互联网、新型储能、人形机器人、生物制造、脑机接口、全球供

4、应链等报告获得广泛传播。I I目录目录一、智算中心概述一、智算中心概述.1（一）智算中心概念与功能.1（二）智算中心产业链.3二、政策环境二、政策环境.6（一）国家规划政策.7（二）地方规划政策.9三、发展现状三、发展现状.11（一）市场及算力规模.11（二）智算中心区域分布.15四、行业运作模式四、行业运作模式.16（一）智算中心建设运营模式.16（二）智算中心盈利模式.18五、行业市场格局五、行业市场格局.20（一）云服务厂商.20（二）第三方算力中心服务商.23（三）智算服务厂商.27六、产业链重点领域格局六、产业链重点领域格局.30（一）AI 服务器.30（二）AI 芯片.33（三）交

5、换机.36（四）光模块.38（五）液冷系统.42IIII图、表目录图、表目录图 1智算中心项目经济效益.2图 2智算中心及算力产业链.3图 32020-2028 年中国智算算力规模及预测（EFLOPS）.12图 42017-2024 年我国算力中心在用机架规模及增速.13图 52021-2026 年中国智算中心 IT 负载规模（MW）.14图 62020-2028 年中国智算中心市场规模及预測（亿元）.15图 7中国投运/在建/规划智算中心项目区域分布（截至 2024 年 8月）.15图 8中国智算中心项目建设主体分布（按项目数量，截至 2024 年8 月）.18图 9中国智算中心项目建设主体

6、分布（按算力规模，截至 2024 年8 月）.18图 102023 年中国公有云 laaS+Paas（仅国内）市场份额.22图 112024 上半年中国智算服务市场分布情况.28图 122024 年上半年中国 Top5 GenAI IaaS 服务厂商市场份额 29图 13Top5 智算集成服务厂商市场份额（右）.30图 142024-2028 年中国 AI 服务器市场规模.31图 152024 年中国加速服务器市场份额.32图 162024 年中国液冷服务器市场份额.33图 172024-2028 年中国 AI 服务器工作负载预测情况.36IIIIII图 182023 年中国交換机市场竞争格局