汉邦科技：汉邦科技首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书附录.pdf

1、江苏汉邦科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书附录 序号序号 文件名称文件名称 页码页码 1 发行保荐书 1 2 财务报表及审计报告 33 3 内部控制鉴证报告 180 4 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 194 5 法律意见书 208 6 律师工作报告 544 7 发行人公司章程（草案）697 8 中国证监会同意本次发行注册的文件 747 中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司 关于关于 江苏汉邦科技股份有限公司江苏汉邦科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之首次公开发行股票并在科创板上市之 发行保荐书发行保荐书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）广

2、东省深圳市福田区中心三路广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座号卓越时代广场（二期）北座 1中信证券股份有限公司 关于江苏汉邦科技股份有限公司科创板首次公开发行股票发行保荐书 3-1-2-1 目目 录录 目目 录录.1 声声 明明.2 第一节第一节 本次证券发行基本情况本次证券发行基本情况.3 一、保荐人名称.3 二、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况.3 三、发行人基本情况.3 四、本次推荐发行人证券发行上市的类型.4 五、保荐人与发行人的关联关系.4 六、保荐人内部审核程序和内核意见.5 第二节第二节 保荐人承诺事项保荐人承诺事项.7 第三节第三节 保荐人对本次

3、证券发行的推荐意见保荐人对本次证券发行的推荐意见.8 一、推荐结论.8 二、发行人本次发行履行了必要的决策程序.8 三、发行人本次发行符合公司法规定的发行条件.8 四、发行人本次发行符合证券法规定的发行条件.9 五、发行人符合注册管理办法规定的发行条件.9 六、发行人面临的主要风险.12 七、发行人的竞争优势及劣势.20 八、其他事项的核查意见与说明.24 九、关于本次公开发行股票摊薄即期回报影响的核查.26 十、关于发行人利润分配政策的核查.26 2中信证券股份有限公司 关于江苏汉邦科技股份有限公司科创板首次公开发行股票发行保荐书 3-1-2-2 声声 明明 中信证券股份有限公司及其保荐代表

4、人根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法首次公开发行股票注册管理办法上海证券交易所科创板股票上市规则证券发行上市保荐业务管理办法等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。本发行保荐书所有简称释义，如无特别说明，均与招股说明书一致。3中信证券股份有限公司 关于江苏汉邦科技股份有限公司科创板首次公开发行股票发行保

5、荐书 3-1-2-3 第一节第一节 本次证券发行基本情况本次证券发行基本情况 一、保荐人名称一、保荐人名称 中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”“本保荐人”或“中信证券”）。二、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况二、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况（一）保荐代表人（一）保荐代表人 王天祺：现任中信证券投资银行管理委员会副总裁，保荐代表人、硕士研究生学历。曾负责或参与洁美科技非公开、洁美科技可转债、星源材质非公开、湘电股份非公开、长源电力发行股份购买资产等项目。周游：现任中信证券投资银行管理委员会总监，保荐代表人、注册会计师、硕士研究生学历。曾负责或参与键凯科技、惠泰医疗、

6、金迪克、共同药业、卫信康、海波重科等 IPO 项目；塞力医疗定向发行、前沿生物简易程序定向发行等再融资项目；宏源药业新三板挂牌及定向发行，以及圣湘生物联合主承销、罗欣药业借壳等项目。（二）项目协办人（二）项目协办人 俞菁菁：曾经负责或参与天新药业、艾康特、中简科技等 IPO 项目，东湖高新、新兴铸管等再融资项目，以及金通灵、宁波富达等重大资产重组项目。（三）项目组其他成员（三）项目组其他成员 项目组其他成员包括：王琦、洪立斌、陈一奇、薄通、麦少锋、潘宇凡、李范伟、张振邦、楚合玉、廖廓、杨子凌、柯运。三、发行人基本情况三、发行人基本情况 中文名称中文名称 江苏汉邦科技股份有限公司 英文名称英文名