赢商tech：2021年中国购物中心行业年度发展报告（21页）.pdf

1、2021年中国购物中心行业年度发展报告联合出品购物中心市场展望：长期结构性增长Part 1品类与消费偏好的变迁ContentsPart 2购物中心“双线”营销作战联动Part 3购物中心增量开始减少购物中心增速开始放缓因疫情原因，购物中心增量约为3500万的历史新低CR5企业规模份额达到15%并保持基本稳定中国第一个真正意义的购物中心开业购物中心存量突破1亿1996年2013年2015年2016年2018年2020年*2020年购物中心统计范围：体量3万（含）以上的购物中心*购物中心定义：以C端消费者为主流量对象，基于统一管理、分散经营模式，通过持续的运营动作和场景营造来吸引、匹配多类型的商户

2、和客群并促成交易的线下商业空间，包括不限于盒子、街区、地下等建筑形式。中长期，中国购物中心行业将面临结构性增长34数据来源：赢商大数据数据范围：数据统计范围为体量3万（含）以上的购物中心数据统计说明：数据统计时间为2021年3月28日，因数据持续更新，不同时间统计数量存在小幅差异中国购物中心行业增速逐渐放缓，行业竞争加剧0.%5.%10.%15.%20.%25.%30.%2011201220132014201520162017201820192020近10年中国购物中心”增量/存量”指标变化增量/存量总量上来看，中国购物中心存量的相对增速从2015年开始同比下降，而增量在2017年达到峰值约5

3、500万后也开始逐年减少；同时每年的“增量/存量”比值近年也呈持续下降态势；行业竞争加剧，于企业而言，规模扩张之外，运营能力成为竞争的核心。0%10%20%30%40%0.01.02.03.04.05.02011201220132014201520162017201820192020增速体量近10年中国购物中心存量及增量表现体量存量（亿方）体量增量(亿方）存量增速5购物中心行业将呈现结构性增长，行业存量增速逐渐放缓，但三四线城市增速仍高于一二线城市；从存量规模上来看，三四线城市少于一二线城市，但其与后者规模比值在逐年增大。0%10%20%30%40%50%05,00010,00015,0002

4、0,00025,00030,0002011201220132014201520162017201820192020增速体量近10年三四线VS一二线城市购物中心存量增长一二线存量（万方）三四线存量（万方）一二线存量增速三四线存量增速三四线城市购物中心呈高增长态势，部分城市将迎来更多的商业机会0.000.100.200.300.400.502011201220132014201520162017201820192020我国三四线城市与一二线城市购物中心存量比三四线存量/一二线存量数据来源：赢商大数据数据范围：数据统计范围为体量3万（含）以上的购物中心数据统计说明：数据统计时间为2021年3月28日

5、，因数据持续更新，不同时间统计数量存在小幅差异增量机会：城市商业有一定净增量空间增量潜力：城市存在待挖掘的有效增量空间增量博弈：城市增量与存量面临较大竞争谨慎增量：城市商业面临过剩风险6人均购物中心面积低人均购物中心面积高人气活跃指数高人气活跃指数低*备注：基于城市购物中心市场供需均衡模型下的增量机会研判标准1、先基于购物中心人气活跃指数和人均购物中心面积对城市进行坐标定位，从供给（存量）和需求（人气）对城市供需关系进行分类；2、再通过体现城市发展基本面的宏观经济、人均可支配收入、社销品总额等指标对城市增量机会进行加权修正，并以此为基础研判城市购物中心增量机会的差异性。中国部分城市购物中心市场

6、进入机会北京天津沈阳哈尔滨上海南京无锡苏州杭州宁波合肥福州厦门济南青岛郑州武汉长沙广州深圳佛山重庆成都西安海口南宁石家庄长春南昌贵阳昆明全国人均购物中心面积中位线全国人气活跃指数中位线7*行业集中度：行业集中度一般以某一行业排名前5位的企业的市场份额占行业总份额比例来度量。CR5越大，说明这一行业的集中度越高。本报告市场份额以企业旗下运营的购物中心体量代表，企业取近5年每年运营规模前5企业。从市场集中度层面看，CR5企业存量份额基本保持在1015%区间；2020年，CR5 企业增量份额大幅增加，可见在黑天鹅事件中规模性企业竞争优势明显，强者愈强，未来轻资产战略或是企业实现规模扩张的重要途径，但