临时公告-码尚科技：股票定向发行说明书.PDF

1、浙江码尚科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-004 浙江码尚科技股份有限公司浙江码尚科技股份有限公司 股票定向股票定向发发行行说明书说明书 住所住所：浙江省苍南县灵溪镇山海大道浙江省苍南县灵溪镇山海大道 366366 号号 主办券商主办券商 开源证券开源证券 （陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层）20252025 年年 2 2 月月 2525 日日 浙江码尚科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-004 声明声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级

2、管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。会计资料真实、准确、完整。中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者

3、的收益作出实质性判断或者保任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。致的投资风险，由投资者自行负责。浙江码尚科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-004 目录目录 目录.3 释义.4 一、基本信息.5 二、发行计划.10 三、非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况.25 四、本次定向发

4、行对申请人的影响.25 五、本次发行相关协议的内容摘要.27 六、中介机构信息.29 七、有关声明.31 八、备查文件.36 浙江码尚科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-004 释义释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、码尚科技 指 浙江码尚科技股份有限公司 溯元资产 指 平阳溯元资产管理合伙企业（有限合伙）国投清创 指 苍南国投清创投资合伙企业（有限合伙）思创医惠 指 思创医惠科技股份有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公

5、司法 定向发行规则 指 全国中小企业股份转让系统定向发行规则 公众公司办法 指 非上市公众公司监督管理办法 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 审计机构、会计师事务所 指 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 上海国仕律师事务所 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 最近两年、报告期 指 2022 年、2023 年、2024 年 1-9 月 报告期末 指 2024 年 9 月 30 日 浙江码尚科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-004 一、一、基

6、本基本信息信息 （一）（一）公司公司概况概况 公司名称公司名称 浙江码尚科技股份有限公司 证券简称证券简称 码尚科技 证券代码证券代码 872926 所属层次所属层次 创新层 挂牌公司行业分类挂牌公司行业分类 制造业（C）印刷和记录媒介复制业（C23）印刷（C231）包装装潢及其他印刷（C2319）主营业务主营业务 防伪标签、防伪包装的研发、生产、销售及防伪溯源软件销售 发行前总股本（股）发行前总股本（股）66,500,000 主办券商主办券商 开源证券 董事会秘书或信息披露负责人董事会秘书或信息披露负责人 陈孝磐 注册地址注册地址 浙江省温州市苍南县灵溪镇山海大道 366 号 联系方式联系方