美国凯腾律师事务所：2021年全球半导体贸易合规报告（52页）.pdf

1、全球半导体2021 年贸易合规报告美国凯腾律师事务所（Katten Muchin Rosenman LLP）集微网版权所有 集微网 美国凯腾律师事务所（Katten Muchin）未经集微网书面授权，不得以任何方式加以使用，包括转载、摘编、复制或建立镜像目录前 言 时隔三十年，全球半导体业狼烟又起 第一章 为华为量身定做的美国出口管制规则第二章 “实体清单”：美国手中的利器第三章 形形色色的黑名单第四章 国家安全审查：各国家和地区纷纷行动第五章 中美半导体战背景下的中国出口管制法律体系第六章 2021 年路在何方 关于集微网&美国凯腾律师事务所附件 1 十六类受管制 ECCN 简表附件 2 美

2、国国防部军方企业清单附件 3 美国财政部 OFAC 的 NS-军方企业清单附件 4 美国 BIS 军事用户清单中的中国企业附件 5 美国出口管制与经济制裁常见“黑名单”对比表附件 6 美国就芯片相关“卡脖子”物资的对华贸易管制 18162024283137384142444748前言近年来，国际政治、经济、贸易环境发生了深刻变化，半导体行业暗流涌动。2020年突如其来的新冠疫情，冲击了绝大多数国家的经济。在动荡的国际政经环境下，技术进步飞速、资本投入密集的半导体行业进入整合周期，行业巨头掀起并购潮，全球最大的 GPU 供应商英伟达宣布以 400 亿美元收购全球最大的芯片架构（IP）供应商 AR

3、M，仅次于英特尔的全球处理器巨头 AMD 宣布以 350 亿美元收购全球最大的可编程芯片（FPGA）供应商赛灵思。一旦这两笔巨量并购交易获得政府审批并最终完成，业内震荡将继续加剧，行业格局将加速集中。中美两大国的角逐，从 2017 年起的贸易战，升级到高科技领域的技术战，体现为加速创新研发，引导全球资本和人才资源以争夺高科技制高点。半导体行业作为现代科技皇冠上的“明珠”，是中美科技竞争的聚焦点。自 2014 年起，中国政府大力支持半导体行业发展，大陆企业在 5G 通讯领域达到世界一流水平并参与标准的制订。美国既担心国内 5G 通讯网络基础设施使用中国大陆的设备可能危害国家安全，也希望确保美国自

4、身半导体产业的领先地位，因此自 2018 年起对中国大陆的企业和机构采取了一系列措施，将半导体供应链“武器化”。美国对中国大陆半导体产业的遏制措施，从传统的关税手段，逐步升级为高科技产品的贸易管制与技术禁运，从而直接冲击了全球半导体产业链。2018 年 7 月，美国指控中国的不公平贸易行为损害了美国半导体行业，对从中国大陆进口的半导体征收 25%的关税。作为回应，中国在 2018 年和 2019 年对美国产品征收了近 1000 亿美元的关税，但避开了美国集成电路或半导体设备产品。中国大陆企业从美国进口芯片和半导体制造设备等高端产品，而中国大陆向美国出口的半导体产品以消费电子和中低端产品为主，因

5、此增加关税的传统手段对中国大陆半导体企业影响有限，反而伤害了美国的进口商和消费者，美国政府不得不改用其它手段。2018 年与 2019 年，中兴通讯、华为等中国大陆领先的通信及半导体巨头企业先后被美国政府采取贸易管制和处罚措施，拉开了美国以本国贸易管制法打击中国大陆半导体产业的序幕。2020 年，美国的贸易管制愈演愈烈，直接冲击了全球半导体行业。美国政府采取的若干手段不但限制了美国半导体企业对华为等中国大陆企业的销售，还直接规制到亚洲和欧洲的半导体企业，给产业链造成巨大冲击，也促使全球半导体行业发生根本性的变化。狼烟又起，风头浪尖的半导体行业1前言2021 年全球半导体贸易合规报告版权所有 集

6、微网 美国凯腾律师事务所（Katten Muchin）未经集微网书面授权，不得以任何方式加以使用，包括转载、摘编、复制或建立镜像作为半导体的起源国，美国在全球半导体行业一直处于主导地位，全球最大的半导体企业中，美国公司长期占据半数以上。美国企业通过掌握先进的芯片设计、EDA 工具软件及核心知识产权（IP）、设备等核心技术，把持亚欧半导体制造企业的技术命脉。美元是最主要的国际贸易币种，对于半导体产品贸易难以替代。美国有全球最大的资本市场，大量跨国半导体公司在美国上市，美国金融机构是全球半导体产业投融资的主要力量之一。美国通过技术、金融、资本的优势地位，对全球半导体产业链有极强的控制力。总体而言，