计算机行业2022年年度策略：峰回路转掘金中国FAAMG-211116（59页）.pdf

1、国家战略全面推动制造业创新发展，工业软件龙头深受其益。工业软件是指在工业领域内，能够提升工业企业研发设计、生产制造、服务与管理水平以及工业产品使用价值的软件。工业软件的发展有助于我国从制造大国走向制造强国。近五年来，制造服务业的相关政策密集出台，如今年的关于对“十四五”国家重点研发计划首批 18 个重点专项 2021 年度项目申报指南征求意见的通知，工业软件首次入选国家重点研发计划重点专项，体现了国家对工业软件发展的重视。我国工业软件市场规模不断壮大。据工信部统计，截止至 2020 年底，中国工业软件市场规模达 1974 亿元，同比增长 11.2%。而根据 Gartner 数据显示，2020

2、年全球工业软件市场规模约为 4332 亿美元，同比增长 5.48%。国内工业软件产业规模仅占全球工业软件市场规模的 6.6%，但规模增长速度稳定，未来发展空间巨大。工业软件按照功能主要分为研发设计、生产控制、运营管理三大类。研发设计类软件主要用于提升企业产品研发设计的能力和效率，生产控制类软件主要用于加强对生产制造过程的管控、改进生产流程，运营管理类软件主要用于提升企业运营效率和管理水平。当前工业软件国内整体呈现国产化率低，加速突破中高端市场的趋势，主要产业方向包括 CAX、EDA、MES、PLC、ERP 等。CAD(计算机辅助设计)是指利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作。根据艾瑞

3、咨询统计，2020 年国内 CAD 市场规模为 35 亿元，预计到 2023 年，国内市场规模将增长至 67 亿元。目前，CAD 领域的主要龙头包括达索、西门子、 Autodesk 等，2019 年，三家厂商合计占领69%的全球市场。国内企业主要在中低端市场发力，主要厂商为中望软件、浩辰软件等公司。CAE(计算机辅助工程)软件是用计算机辅助求解分析复杂工程和产品的结构力学性能，以及优化结构性能等，把工程的各个环节有机地组织起来。2020 年，全球CAE 市场规模为 81 亿美元，前三大供应商分别是西门子、ANSYS 和达索，市占率共计 47%。而国内 CAE 市场的主要供应商包括广联达、中望软件等。EDA(电子设计自动化)是IC 设计最上游的产业，涵盖 IC 设计、布线、验证、仿真等所有方面，在集成电路产业链中占据关键环节。根据赛迪智库的数据，2020年中国 EDA 市场规模约 66.2 亿元，主要市场份额被海外公司占据，其中前三大厂商分别为 Cadence、Synopsys、Siemens EDA，三家厂商的市占率分别为 32.00%、 29.10%、16.60%，占据国内市场接近 77.7%的份额，国内主要厂商包括华大九天、概伦电子、思尔芯、广立微等公司。