加達控股：申請版本（第一次呈交）.pdf

1、香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。CTEH INC.加達控股有限公司（本公司）（於加拿大安大略省註冊成立並於開曼群島存續的有限公司）的申請版本警告本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（聯交所）及證券及期貨事務監察委員會（證監會）的要求而刊發，僅用作提供資料予香港公眾人士。本申請版本為草擬本，當中所載資料並不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件，即代表閣下知悉、接納並向本公司、其獨家保薦人、顧問或包銷團成員表示同意

2、：(a)本申請版本僅向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目的。投資者不應根據本文件中的資料作出任何投資決定；(b)在聯交所網站登載本文件或其任何補充、修訂或更換附頁，並不引起本公司、其獨家保薦人、顧問或包銷團成員在香港或任何其他司法權區必須進行發售的責任。概不保證本公司將進行任何發售；(c)本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容可能會或可能不會在實際最終上市文件內全部或部分轉載；(d)本文件並非最終的上市文件，本公司可能不時根據聯交所證券上市規則作出更新或修訂；(e)本文件並不構成向任何司法權區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通函、小冊子或廣告，亦非邀請公眾人士

3、提出認購或購買任何證券的要約，且不旨在邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約；(f)本文件不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；(g)本公司或其任何聯屬公司、獨家保薦人、顧問或包銷團成員概無於任何司法權區透過刊發本文件而發售任何證券或徵求購買任何證券的要約；(h)本文件所述的證券非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納；(i)本公司並無亦不會將本文件所指的證券按1993年美國證券法（經修訂）或美國任何州立證券法例註冊；(j)由於本文件的派發或本文件所載任何資料的發佈可能受到法律限制，故閣下同意自行了解並遵守任何該等適用於閣下的限制；及(k)本文件所涉及的上市申請並未獲批准

4、，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及 或上市申請。倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，準投資者務請僅依據與香港公司註冊處處長註冊的本公司招股章程作出其投資決定；文件的副本將於發售期內向公眾人士派發。重 要 提 示556039 (Project Jazz)Redacted 30/04/2018 M07本文件為草擬本，屬不完整並可予更改。閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件封面 警告 一節。重要提示：閣下對本文件任何內容如有任何疑問，應尋求獨立專業意見。CTEH INC.加達控股有限公司（於加拿大安大略省註冊成立並於編纂存續的有限公司）編纂 編纂數目：編纂股股份 （視乎編纂行使

5、與否而定）編纂數目：編纂股股份（可予重新分配）編纂數目：編纂股股份（可予重新分配及 視乎編纂行使與否而定）編纂（可按編纂）：每股編纂不高於編纂港元及預期每股 編纂不低於編纂港元（另加1%經紀 佣金、0.005%聯交所交易費及0.0027%證監會交易徵費），須於申請時以港元繳足，最終定價後多繳股款可予退款 （如按編纂編纂將指示性編纂範圍下調 10%，編纂將為每股編纂 編纂港元）面值：每股股份0.0001港元 股份代號：編纂獨家保薦人編纂香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任

6、何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本文件連同本文件附錄五 送呈公司註冊處處長及備查文件 所述文件，已遵照香港法例第32章 公司（清盤及雜項條文）條例 第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。預期編纂由編纂（為其本身及代表編纂）與我們於編纂協議釐定。預期編纂為編纂或前後，惟無論如何不遲於編纂。編纂將不高於編纂港元及現時預期將不低於編纂港元。申請認購編纂之投資者須於申請時支付最高編纂每股編纂編纂港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，