中廣核美亞：申請版本（第一次呈交）.pdf

1、香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本申請版本全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。美亞電力有限公司（本公司）（於百慕達註冊成立的有限公司）申請版本警告本文件乃根據香港聯合交易所有限公司（聯交所）香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）的要求而刊發，僅用作為香港公眾人士提供資料。本文件為草擬本，所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件，即代表閣下知悉、接納並向本公司、其保薦人、顧問及包銷團成員表示同意：(a)本文件僅為香港公眾人士提供有關本公司資料，概無任何

2、其他目的。投資者不應根據本文件的資料作出任何投資決定；(b)在聯交所網站登載本文件或其任何補充、修訂或更換附頁，並不引起本公司、其保薦人、顧問或包銷團成員在香港或任何其他司法權區必須進行發售活動的責任。並不保證本公司將進行任何發售；(c)本文件或其任何補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在正式的最終上市文件內全部或部份轉載；(d)本文件並非最終上市文件，且本公司可根據上市規則不時更新或修改；(e)本文件並不構成向任何司法權區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章程、發行通函、公告、通函、手冊或廣告，亦非邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約，且不旨在邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約；(f)

3、本文件不應被視為認購或購買任何證券的勸誘，亦不擬構成該等勸誘；(g)本公司或其任何聯屬人士、顧問或包銷商概無於任何司法權區通過刊發本文件而發售任何證券或徵求購買任何證券的要約；(h)本文件所提及的證券非供任何人士申請，即使提出申請亦不獲接納；(i)本公司並無亦不會將本文件所指的證券按一九三三年美國 證券法（經修訂）或美國任何州立證券法登記；(j)由於派發本文件或發佈本文件所載任何資料可能受到法律限制，閣下同意了解並遵守任何該等適用於閣下的限制；及(k)本文件的上市相關申請並未獲批准，聯交所以及證監會可能會接納、發還或拒絕有關的公開發售及或上市申請。倘若於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀約，有

4、意投資者務請僅依據向香港公司註冊處處長登記的本公司招股章程作出投資決定；招股章程將於發售期內向公眾派發。重 要 提 示本文件為草擬本，所載資料並不完整並可作出更改。本文件必須與本文件首頁警告一節一併閱讀。閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。MEIYA POWER COMPANY LIMITED美 亞 電 力 有 限 公 司（於百慕達註冊成立的有限公司）編纂編纂數目：編纂股股份（視乎超額配股權而定）編纂數目：編纂股股份（視乎超額配股權而定及可予調整）編纂數目：編纂股股份（可予調整）最高編纂：每股編纂不超過編纂，於申請時繳足，另加1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.00

5、3%證監會交易徵費，可予退還面值：每股股份0.0001港元股份代號：編纂獨家保薦人全球協調人賬簿管理人牽頭經辦人編纂編纂編纂編纂香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本文件全不或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本文件，連同本文件 附錄九送呈公司註冊處處長及備查文件1.送呈公司註冊處處長的文件 所指文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概

6、不負責。預期編纂將由全球協調人（代表包銷商）與本公司於定價日協定。預期定價日為編纂或左右，但無論如何不得遲於編纂。編纂將於編纂協定後可行情況下盡快在 （英文）及 （中文）上公佈。編纂將不高於每股編纂編纂及目前預期不低於每股編纂編纂。編纂的申請人須於申請時就每股編纂支付最高編纂編纂，連同1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.003%證監會交易徵費，倘最終釐定編纂低於編纂，則多繳款項將予退還。倘因任何理由，全球協調人（代表包銷商）與本公司未能於編纂協定編纂，則編纂（包括編纂）將不予進行並將失效。有意投資者應審慎考慮本文件所載全部資料，尤其是本文件風險因素章節所討論的事宜。在獲得我們同意的情況