视声智能：招股说明书.PDF

1、1-1-0 证券简称：证券简称：视声智能视声智能 证券证券代码代码：870976 广东省广州市黄埔区蓝玉四街 9 号科技园 5 号厂房 3 楼 广州视声智能股份有限广州视声智能股份有限公司公司招股说明书招股说明书 广州视声智能股份有限公司 保荐机构（联席主承销商）（西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层）联席主承销商 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投

2、资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。1-1-1 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。1-1-2 声明声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不

3、存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚

4、假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。1-1-3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股 发行发行股数股数 本次初始发行的股票数量为 1,270 万股（未考虑超额配售选择权）；本次发行公司及主承销商选择采取超额配售选择权，超额配售选择权发行的股票数量占本次发行股票数量的 15%（即 190.50 万股），若全额行使超额配售选择权，本次发行的股票数量为1,460.50 万股 每股面值每股面值 1.00 元 定价方式定价方式 公司和主承销商自主协商直接定价方式确定发行价格 每股发行价格每股发行价格 10.30 元/股 预计发行日期预计发行

5、日期 2023 年 8 月 14 日 发行后发行后总股本总股本 5,068.10 万股 保荐人、主承销商保荐人、主承销商 开源证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2023 年 8 月 10 日 1-1-4 重大事项重大事项提示提示 本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：容：一、特别风险提示一、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素风险因素”部分，并特别注意以下事部分，并特别注意以下事项：项：（一）市场

6、竞争风险（一）市场竞争风险 公司经过多年在智能家居、智慧建筑及智能安防行业的深耕，积累了丰富的行业设计、生产、销售、客户服务等方面的经验，在以智能家居、可视对讲等为代表的建筑智能化领域具备较强的市场竞争力。但是，随着科技和经济的不断发展，越来越多的企业选择进入智能家居、智慧建筑及智能安防行业，同时原有的市场竞争对手在产品创新和技术研发上不断投入，随着行业的持续发展，市场竞争将不断加剧。如果公司不能及时推出满足市场需求的产品，可能会造成市场占有率下降的风险，对公司的持续经营能力产生不利影响。（二）产品和技术更新迭代较快及替代风险（二）产品和技术更新迭代较快及替代风险 随着人工智能的快速应用与普及