紫江新材：招股说明书（上会稿）.pdf

1、上海紫江新材料科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-1 上海紫江新材料科技股份有限公司（上海市闵行区颛兴路 889 号 1 幢）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（上会上会稿）稿）声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）（深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定

2、性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。作出投资决定。创业板投资风险提示 上海紫江新材料科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-2 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发发行人行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性

3、、完整性作出保证，也不表注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化

4、或者股票价格变动引致的投资行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。风险。上海紫江新材料科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-3 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数、股东公开发售股数 本次拟公开发行股票不超过 19,794,334 股，全部为新股发行，原股东不公开发售股份，最终发行数量经中国证监会注册后确定。本次发行股数占发行后总股本的比例不低于 25%。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 79,177

5、,334 股 保荐人、主承销商 安信证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 上海紫江新材料科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-4 目目 录录 第一节第一节 释释 义义.8 第二节第二节 概概 览览.11 一、重大事项提示.11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.26 三、本次发行概况.29 四、发行人的主营业务经营情况.30 五、发行人板块定位情况.33 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.35 七、发行人选择的具体上市标准.36 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项.36 九、募集资金运用与未来发展规划.36 十、其他对发行人有重大影响的事项.37 第三

6、节第三节 风险因素风险因素.38 一、与发行人相关的风险.38 二、与行业相关的风险.42 三、其他风险.44 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.45 一、基本情况.45 二、发行人设立情况.45 三、发行人报告期内的股本和股东变化情况.48 四、发行人成立以来重要事件.55 五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.55 六、发行人的股权结构及组织结构.55 七、发行人重要分公司、控股子公司、参股公司情况.57 八、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.59 九、发行人特别表决权股份或类似安排的情况.88 十、发行人协议控制架构安排的情况.88 十一、发行人控股