特锐德：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、TGOOD 青岛特锐德电气股份有限公司 招股说明书 1-1-1 青岛特锐德电气股份有限公司(Qingdao TGOOD Electric Co.,Ltd.)(青岛市崂山区株洲路 101 号中韩工业园内)首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保 荐 人：主承销商：(广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼)本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板风险提示 TGOOD 青岛特锐德电气股份有限公司 招股

2、说明书 1-1-2 青岛特锐德电气股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A 股)发 行 股 数 3,360 万股 每 股 面 值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 23.80 元 预计发行日期 2009 年 9 月 25 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 13,360 万股 保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2009 年 9 月 18 日 TGOOD 青岛特锐德电气股份有限公司 招股说明书 1-1-3 股东承诺 承诺人承诺人 承诺内容承诺内容 德锐投资 自公司股票上市之日起三十六个

3、月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。于德翔 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。全国社会保障基金 理事会 根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法，公司首次公开发行股票并在创业板上市后，崂山风投持有公司的333万股将转持予全国社

4、会保障基金理事会，全国社会保障基金理事会将承继崂山风投的禁售期义务，即自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。且自公司股票上市之日起二十四个月内，转让的股份不超过其所持有的股份总额的50%。Helmut Bruno Rebstock 自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25

5、%；离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。华夏瑞特 自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。且自公司股票上市之日起二十四个月内，转让的股份不超过其所持有的股份总额的50%。TGOOD 青岛特锐德电气股份有限公司 招股说明书 1-1-4 发行人声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真

6、实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。TGOOD 青岛特锐德电气股份有限公司 招股说明书 1-1-5 重大事项提示 请投资者认真阅读招股说明书“风险因素”一节的全部内容，并特别关注公司的下述风险及重要事项。本公司特别提请投资者注意下列提示：1、股东承诺 公司控股股东德锐投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公