中超股份：洛阳中超新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）（2023年半年报财务数据更新版）（申报稿）.pdf

1、本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。洛阳中超新材料洛阳中超新材料股份有限公司股份有限公司 Luoyang Zhongchao New Material Co.,Ltd.（新安县产业集聚区）首次公开发行股票并在首次公开发行股票并在创业板创业板上市上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供

2、预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）（上海市黄浦区广东路 689号）洛阳中超新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或

3、者股票价格变动引致的投资风险。洛阳中超新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次公开发行股份数量不超过1,870.00万股，公司本次公开发行股票数量占发行后总股本的比例不低于25.00%。公司股东本次不公开发售股份。每股面值 人民币1.00元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过7,470.00万股 保荐人、主承销商 海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 洛阳中超新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目录目录 发

4、行人声明发行人声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.7 第二节第二节 概览概览.11 一、重大事项提示.11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.13 三、本次发行概况.13 四、发行人主营业务经营情况.15 五、发行人板块定位情况.19 六、发行人主要财务数据及财务指标.22 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况.22 八、发行人选择的具体上市标准.23 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.23 十、募集资金用途及未来发展规划.23 第三节第三节 风险因素风险因素.25 一、与发行人相关的风险.25 二、与行业相关的风险.29 三、其他

5、风险.30 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.32 一、发行人基本情况.32 二、发行人设立情况和报告期内股本和股东变化情况.32 三、发行人股权结构及控股股东、实际控制人控制的其他企业情况.34 四、发行人控股子公司、参股公司基本情况.35 五、发行人控股股东、实际控制人及持股 5%以上主要股东的基本情况.35 六、发行人股本情况.39 七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介.41 洛阳中超新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-4 八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订协议、承诺及履行情况.49 九、董事、监事、高级管理人员最近两年的变动情况.49 十、董监

6、高及核心技术人员的投资和持股情况.50 十一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员薪酬情况.52 十二、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.53 十三、公司员工情况.55 第五节第五节 业务与技术业务与技术.58 一、主营业务、主要产品或服务的情况.58 二、发行人所处行业基本情况及其竞争状况.73 三、发行人销售情况和主要客户.116 四、发行人的采购情况和主要供应商.120 五、发行人与业务相关的主要固定资产及无形资产.126 六、发行人技术与研发情况.135 七、主要环境污染物、主要处理设施及处理能力.150 八、发行人境外经营情况.152 第六节第六节 财务会计信息