招标股份：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、创业板风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。福建省招标股份有限公司福建省招标股份有限公司（福建省福州市鼓楼区洪山园路68号）首次公开发行股票首次公开发行股票 并在创业板上市并在创业板上市招股说明招股说明书书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（福建省福州市湖东路（福建省福州市湖东路268号）号）福建省招标股份有限公司 招股说明书 1-1-1

2、发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、

3、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。福建省招标股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发

4、行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次发行 68,801,205 股，占本次发行完成后股份总数的 25%。本次发行仅限于发行新股，不涉及公司原股东公开发售股份的情形 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 10.52 元 预计发行日期 2021 年 12 月 29 日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 275,204,820 股 保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2022 年 1 月 5 日 福建省招标股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，请务必仔

5、细阅读本招股说明书正文内容。并特别关注以下重要事项及风险提示。一、重要承诺事项一、重要承诺事项 本次发行相关机构或人员做出的重要承诺，相关内容参见本招股说明书“第十节投资者保护”之“五、发行人、股东、发行人的董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺”的相关内容。二、公司股利分配政策二、公司股利分配政策（一）本次发行完成前滚存利润的分配安排（一）本次发行完成前滚存利润的分配安排 经公司 2020 年 8 月 31 日召开的第二届董事会第二次临时会议审议通过，2020 年 9 月 28 日召开的 2020 年第一次临时股东大会批准，本公司首次公开发行股票并上市前滚

6、存利润的分配安排为：公司本次发行前滚存的未分配利润由本次发行后的新老股东按发行后的持股比例共同享有。（二）发行后的股利分配政策（二）发行后的股利分配政策 本次发行上市后发行人分红回报规划具体内容参见本招股说明书“第十节投资者保护”之“二、股利分配政策”之“（一）公司本次发行后的股利分配政策”。三、发行人请投资者仔细阅读三、发行人请投资者仔细阅读招股说明书招股说明书第四节第四节“风险因素风险因素”全文，全文，并提醒投资者特别关注如下风险并提醒投资者特别关注如下风险（一一）宏观风险）宏观风险 1、固定资产投资增速下滑带来公司业绩下滑的风险、固定资产投资增速下滑带来公司业绩下滑的风险 公司主要从事工