铖昌科技：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 浙江铖昌科技股份有限公司浙江铖昌科技股份有限公司 Zhejiang Chengchang Technology Co.,Ltd.（浙江省杭州市西湖区三墩镇西园三路（浙江省杭州市西湖区三墩镇西园三路 3 号号 5 幢幢 713 室室）首次公开发行股票首次公开发行股票招股说明书招股说明书摘要摘要 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（深圳市罗湖区红岭中路（深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦号国信证券大厦 16-26 层）层）浙江铖昌科技股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次发行的股票数量不超过 2,795

2、.35 万股，发行数量不低于发行后公司总股本的 25%，本次发行不涉及老股转让 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 21.68 元 预计发行日期 2022 年 5 月 24 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 11,181.29 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、公司控股股东和而泰承诺：公司控股股东和而泰承诺：自公司首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的公司股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由公司回购该部分股份。公司上市后 6 个月内如公司股票

3、连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）。2、公司实际控制人刘建伟承诺：、公司实际控制人刘建伟承诺：自公司首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，本人将保持对公司及和而泰的控制地位，并确保和而泰不转让或者委托他人管理和而泰在本次发行前持有的公司股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由公司回购该部分股份。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均

4、低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人将确保和而泰持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月（若上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）。3、公司公司股东股东丁宁承诺：丁宁承诺：自公司首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的公司股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由公司回购该部分股份。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动

5、延长至少 6 个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）。4、公司持股、公司持股 5%以上股东铖锠合伙承诺：以上股东铖锠合伙承诺：自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的公司股份（包括由该部分浙江铖昌科技股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-2 派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由发行人回购该部分股份。5、公司股东达晨创通承诺：、公司股东达晨创通承诺：就其于 2020 年 5 月认缴的公司 79.0462 万股股份而言，自公司股票上市之日起 12 个月内

6、，不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的公司该等股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由公司回购该部分股份。就其于 2020 年 12 月 24 日认缴的发行人 112.8844 万股股份而言，自增资公司并完成工商变更之日（2020 年 12 月 28 日）起 36 个月内以及公司股票上市之日起 12 个月内（以到期日孰后为准），不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的公司该等股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由公司回购该部分股份。6、公司、公司 2020 年年 12 月新增股东江金丰淳、月新增股东江金丰淳、前海科控、达晨码矽、前海