可川科技：可川科技首次公开发行股票招股说明书附录.PDF

1、苏州可川电子科技股份有限公司苏州可川电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市招股说明书附录首次公开发行股票并上市招股说明书附录 序号序号 名称名称 页码页码 1 发行保荐书 2 2 财务报表及审计报告 34 3 内部控制鉴证报告 157 4 经注册会计师核验的非经常性损益明细表 177 5 审阅报告 187 6 法律意见书 269 7 补充法律意见书（一）315 8 补充法律意见书（二）426 9 补充法律意见书（三）460 10 补充法律意见书（四）482 11 律师工作报告 584 12 发行人公司章程（草案）710 13 苏州可川电子科技股份有限公司发行批复 758 中信证券股份有限

2、公司中信证券股份有限公司 关于关于苏州可川电子科技股份有限公司苏州可川电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市首次公开发行股票并上市 之之 发行保荐书发行保荐书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座号卓越时代广场（二期）北座）可川科技首次公开发行股票并上市申请文件 发行保荐书 3-1-1 声声 明明 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“本保荐人”或“保荐人”）接受苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“可川科技”、“发行人”或“公司”）的委托，担任可川科技首次公开发行 A 股股票并上市（以

3、下简称“本次证券发行”或“本次发行”）的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。保荐机构及其保荐代表人根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）、首次公开发行股票并上市管理办法（以下简称“首发管理办法”）证券发行上市保荐业务管理办法等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性和及时性。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，

4、将先行赔偿投资者损失。（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与苏州可川电子科技股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书中相同的含义）可川科技首次公开发行股票并上市申请文件 发行保荐书 3-1-2 目目 录录 声声 明明.1 目目 录录.2 第一章第一章 本次证券发行基本情况本次证券发行基本情况.3 一、保荐机构名称.3 二、保荐机构指定保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况.3 三、发行人基本情况.4 四、保荐机构与可川科技的关联关系.4 五、保荐机构内部审核程序和内核意见.5 第二章第二章 保荐机构承诺事项保荐机构承诺事项.6 第三章第三章 对本次证券发行上市的推荐意见对本次证券

5、发行上市的推荐意见.7 一、保荐结论.7 二、本次证券发行履行的决策程序.7 三、发行人符合证券法规定的发行条件.8 四、本次证券发行符合首发管理办法规定的发行条件.8 五、关于发行人股东履行私募投资基金备案程序的核查.15 六、保荐机构及发行人聘请第三方情况.16 七、发行人主要风险提示.17 八、发行人发展前景评价.24 保荐代表人专项授权书保荐代表人专项授权书.31 可川科技首次公开发行股票并上市申请文件 发行保荐书 3-1-3 第一第一章章 本次证券发行基本情况本次证券发行基本情况 一、保荐机构名称一、保荐机构名称 中信证券股份有限公司。二二、保荐机构指定保荐代表人保荐机构指定保荐代表

6、人、项目协办人及项目组其他成员情项目协办人及项目组其他成员情况况 中信证券指定张吉翔、李峻毅为苏州可川电子科技股份有限公司首次公开发行股票并上市项目的保荐代表人；指定林臻玮为项目协办人；指定王娴、黄逸文、王森森为项目组成员。（一）（一）项目保荐代表人保荐业务主要执业情况项目保荐代表人保荐业务主要执业情况 张吉翔先生，中信证券投资银行管理委员会保荐代表人、会计学硕士，现任中信证券投资银行管理委员会执行总经理，拥有 10 年以上投资银行从业经历。曾主持或参与的项目包括三人行 IPO、浩洋电子 IPO、矩子科技 IPO、力帆股份IPO、浦东金桥非公开发行、爱建集团非公开发行、力帆股份非公开发行、中远