方兴科技招股说明书.PDF

1、安徽方兴科技股份有限公司 首次公开发行 4,0 0 0 万 A 股网上路演公告 安徽方兴科技股份有限公司首次公开发行4,0 0 0 万股已获中国证券监督管理委员会证监发行字 2 0 0 2 1 0 8 号文核准发行。本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售的发行方式，发行价格为每股 5.6 0元，发行人和主承销商将就本次发行举行网上路演。1、路演时间：2 0 0 2 年 1 0 月 2 2 日下午 1 4 点至 1 8 点。2、路演网站：全景网络（网址：h t t p:/w w w.p 5 w.n e t）3、参加人员：安徽方兴科技股份有限公司董事会、管理层主要成员和主承销商资本市场事业部有关

2、人员。敬请投资者关注。本次公开发行的招股说明书摘要于 2 0 0 2 年 1 0月 1 8 日刊登于上海证券报、证券时报和证券日报上，提请投资者关注。特此公告。安徽方兴科技股份有限公司 2 0 0 2 年 1 0 月 1 8 日 方兴科技首次公开发行股票申请文件 招股说明书 安徽方兴科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型：人民币普通股 发行股数：40,000,000 股 （单位：人民币元）单位 面 值 发行价格 发行费用 募集资金 每股 1.00 5.60 0.25 5.25 合计 40,000,000 224,000,000 10,000,000 214,000,000

3、发 行 方 式：向二级市场投资者定价配售发行 发 行 日 期：2002 年 10 月 23 日 拟 上 市 地：上海证券交易所 主 承 销 商：平安证券有限责任公司 声 明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。方兴

4、科技首次公开发行股票申请文件 招股说明书 特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险：1、ITO 导电膜玻璃为公司的主营产品之一，且公司募集资金中约有 50%将投资于年产 600 万片 ITO 导电膜玻璃生产线，由于 ITO 导电膜玻璃的原材料超薄玻璃原片和靶材全部依赖进口，对国外主要原料供应商的依赖性较大，公司可能会面临原片供应商提高玻璃价格、供应商供货时间不稳定、或因某种原因供应商停止供货的风险；而该产品全部出口，也存在受国际政治、国际市场环境影响、主要代理商压低成品价格、国外销售商对本公司产品的认可度、以及某国或某地区的贸易保护或潜在贸易保护等风险。2、截止 2

5、0 0 2 年 6 月 3 0 日，本公司短期借款余额为8,3 4 0 万元，占流动资产比例为 4 5.8 3%；而当期公司净现金流量为 1,9 2 3.1 6 万元，经营性净现金流量为 1,4 5 0.3 8 万元，当期经营性净现金流量占销售收入的比重为 1 6.9 5%，本公司面临一定的短期偿债压力。3、本公司浮法玻璃产品主要生产设备为 3 5 0 吨/天的玻璃熔窑，由于目前财务折旧程度已达 8 5.2 5%，尽管设备质量状况稳定，且一直处于安全运行状态，但偏低的设备成新率，仍可能给公司的正常生产经营、产品质量带来影响，并存在影响公司未来经营业绩和可持续发展的风险。4、本次发行前，本公司控

6、股股东华光集团持有本公司 8 9.7 0%的股权，发行后，该比例将降至 4 9.8 4%，但仍处于相对控股地位。大股东有可能利用其控股股东身份行使投票权，并影响本公司主要运营政策、人事及关联交易等，从而间接影响到本公司的管理决策质量和运作的独立性。招股说明书签署日期：二 00 二年十月十七日 方兴科技首次公开发行股票申请文件 招股说明书 目 录 释 义.1 第一章 概览.3 一、发行人及其主发起人简介.3 二、发行人主要财务数据.4 三、本次发行情况.4 四、募股资金主要用途.5 第二章 本次发行概况.6 一、本次发行基本情况.6 二、本次发售新股有关当事人.7 三、预计时间表.10 第三章