红星美凯龙家居集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 红星美凯龙家居集团股份有限公司红星美凯龙家居集团股份有限公司（住所：上海市浦东新区临御路（住所：上海市浦东新区临御路518号号6楼楼F801室）室）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路（住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号）号）红星美凯龙家居集团股份有限公司招股说明书（申报稿）112声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。本次发行概况

2、本次发行概况（一）发行股票类型：人民币普通股（A股）。（二）本次拟发行股数：本次公开发行股份总数不超过100,000万股，其中新股发行数量不超过53,000万股；公司股东公开发售股份数量不超过50,000万股，且不超过新股发行数量及证券监管部门关于公司股东公开发售股份数量相关规定允许的上限。公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有。（三）每股面值：人民币 1.00 元。（四）每股发行价格：【】元，公司股东公开发售股份的价格与新发行股票的价格相同。（五）预计发行日期：【】年【】月【】日。（六）拟上市的证券交易所：上海证券交易所。（七）发行后的总股本：不超过 353,000 万股。（八）本次发行前

3、股东对所持股份的流通限制、股东所持股份自愿锁定的承诺：1、公司控股股东红星投资承诺：（1）在发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份；（2）所持发行人股票在锁定期届满后两年内减持的，其减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整，下同）；发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易红星美凯龙家居集团股份有限公司招股说明书（申报稿）

4、113日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，其所持有的发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个月。2、公司实际控制人、董事长兼总经理车建兴承诺：在发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。在前述承诺锁定期满后，在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份的 25%；在离职后六个月内，不转让其所持有的发行人股份。3、公司控股股东红星投资的股东、公司董事兼副总经理车建芳承诺：在发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的发行人首次公开发行股

5、票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。在前述承诺锁定期满后，在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份的 25%；在离职后六个月内，不转让其所持有的发行人股份。4、公司股东绵阳产业基金承诺：对于 2012 年 4 月 24 日之前已取得的发行人股份（5,532 万股），在发行人股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由发行人回购该部分股份。对于 2012 年 4 月 24 日（系股份转让工商变更登记完成之日）自发行人控股股东红星投资受让的股份（3,540万股），若发行人于 2013 年 4 月 24 日或之前刊登招股说明书，则在发

6、行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由发行人回购该部分股份；若发行人于 2013 年 4 月 24 日以后刊登招股说明书，则在发行人股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由发行人回购该部分股份。5、公司股东连云港至高、北京瑞邦、上海晶海、天津锦凯、上海寅平、北京亚祥、上海弘美、上海筠怡、百年德诚、上海凯星、万好万家、平安药房、南通乾骏承诺：在发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。红星美凯龙家居集团股份有限公司招股说明书（申报稿）1146、公司股东