凯龙洁能：新疆凯龙清洁能源股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 新疆凯龙清洁能源股份有限公司（新疆克拉玛依市迎宾大道 69-1107 号）首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）（北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层）本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。新疆凯龙清洁能源股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利

2、能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。新疆凯龙清洁能源股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 不超过 5,500 万股，不低于发行后总股本的 25%；本次发行不涉及原股东公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟

3、上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 不超过 22,000 万股 保荐人（主承销商）东兴证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 新疆凯龙清洁能源股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目目 录录 声声 明明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释释 义义.6 一、一般名词释义.6 二、专业名词释义.9 第二节第二节 概概 览览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.14 三、本次发行概况.14 四、主营业务经营情况.16 五、发行人板块定位情况.24 六、主要财务数据和财务指标.31 七、财务

4、报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息（如有）.32 八、发行人选择的具体上市标准.32 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.33 十、本次募集资金运用与未来发展规划.33 十一、其他对发行人有重大影响的事项.34 第三节第三节 风险因素风险因素.35 一、与发行人相关的风险.35 二、与行业相关的风险.39 三、其他风险.40 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.42 一、发行人基本情况.42 二、发行人设立情况及报告期内股本、股东变化情况.43 三、发行人成立以来重要事件.60 四、发行人的股权结构.66 五、发行人控股及参股公司情况.67 六、持有 5%以上股份的

5、主要股东及实际控制人的基本情况.70 七、发行人是否存在特别表决权股份或类似安排、是否存在协议控制架构等情形.84 八、发行人股本情况.84 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况.89 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的协议及履行情况.98 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属的持股情况新疆凯龙清洁能源股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 .99 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近三年的变动情况.100 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况 102 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情

6、况.103 十五、发行人申报前已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排 105 十六、发行人员工及其社会保障情况.108 第五节第五节 业务与技术业务与技术.117 一、发行人主营业务、主要服务的基本情况.117 二、发行人所处行业的基本情况.130 三、发行人所处行业中的竞争地位.146 四、发行人销售情况和主要客户.154 五、发行人采购情况和主要供应商.161 六、发行人主要固定资产和无形资产.164 七、技术与研发情况.172 八、环境保护和安全生产情况.178 九、境外生产经营情况及资产情况.180 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.181 一、财务