鹭燕医药：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 鹭燕（福建）药业股份有限公司鹭燕（福建）药业股份有限公司 LUYAN（FUJIAN）PHARMA CO.,LTD.（厦门市湖里区安岭路 1004 号）首次公开发行股票首次公开发行股票 招股招股说明书说明书 保荐机构（主承销商）：保荐机构（主承销商）：住所：深圳市红岭中路住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦号国信证券大厦 1626 层层鹭燕（福建）药业股份有限公司 招股说明书 1【发行概况】【发行概况】发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行发行数量数量：3,205 万股，占本次发行后公司总股本的比例为 25.01%每股面值：每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格

2、：每股发行价格：18.65 元 预计发行日期：预计发行日期：2016 年 1 月 29 日 申请上市的证券交易所：申请上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：发行后总股本：128,168,800 股 本次发行前股东所持股份的本次发行前股东所持股份的 流通限制及自愿锁定的承诺：流通限制及自愿锁定的承诺：1、公司实际控制人吴金祥、控股股东厦门麦迪肯科技有限公司、厦门三态科技有限公司、吴金和（吴金祥之弟）分别承诺，除在公司首次公开发行股票时公开发售的部分股份外，自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、公司股东庄晋南

3、、朱明国、吴巧勤、王晓宏、吴美萍、李卫阳、于锦、林琳和陈金龙分别承诺：除在公司首次公开发行股票时公开发售的部分股份外，自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其自厦门三态科技有限公司受让的公司股份，也不由公司回购该部分股份；自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的剩余公司股份，也不由公司回购该部分股份。3、公司股东厦门铭源红桥高科创业投资有限合伙企业（有限合伙）、泉州丰泽红桥创业投资有限公司分别承诺：除在公司首次公开发行股票时公开发售的部分股份外，自公司股票上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。4、

4、建银国际医疗产业股权投资有限公司、泉州市红桥民间资本管理股份有限公司（原晋江市红桥创业投资有限公司）及泉州市红桥创业投资有限公司3家法人股东和张珺瑛等其他27名自然人股东分别承诺：除在公司首次公开发行股票时公开发售的部分股份外，自公司股票上市之日起12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。鹭燕（福建）药业股份有限公司 招股说明书 2 5、直接或间接持有股份的现任董事、监事、高级管理人员吴金祥、朱明国、雷鸣、杨聪金、蔡梅桢、郑崇斌、张珺瑛、李卫阳等 8 名自然人分别承诺：其在公司任职期间，就其直接或间接所持公司股份，除公开发售的股份外，在相关股份锁定期满后每

5、年转让的公司股份不超过其直接或间接所持有的公司股份总数的25%；若其离职，则离职后半年内不转让其直接或间接所持有的股份；在申报离职半年后的 12 个月内转让公司股份的数量不超过其直接或间接所持公司股份总数的50%。6、公司控股股东厦门麦迪肯科技有限公司、直接或间接持有股份的现任董事、高级管理人员吴金祥、朱明国、雷鸣、杨聪金、郑崇斌、张珺瑛、李卫阳等 7 名自然人承诺：公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其直接或间接持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。上述承诺不因承诺人职务变更、离职等原因而

6、终止。如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价则按证券交易所的有关规定作除权除息处理。7、根据 境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企200994号）、关于进一步明确金融企业国有股转持有关问题的通知（财金201378 号）以及财政部下发的财政部关于鹭燕（福建）药业股份有限公司国有股转持方案的批复（财金函201424号），由建银国际医疗产业股权投资有限公司划转给全国社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原建银国际医疗产业股权投资有限公司的股份锁定承诺。保荐机构（主承销商）：保荐机构（主承销商）：国信证券股