信音电子：招股说明书（注册稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

1、I 信音电子（中国）股份有限公司 Singatron Electronic(China)Co.,Ltd.（苏州市吴中区胥口镇（苏州市吴中区胥口镇）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（注册稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）中国（上海）自由贸易试验区世纪大道中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 11981198 号号 2828 层层本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（注册稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。创业板投资风险提示创业板投资风险提示 本次发行发行股票拟在创业

2、板市场上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。信音电子（中国）股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行发行人人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化

3、，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。信音电子（中国）股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行数量不低于发行后公司总股本的 25%，且不超过 4,300 万股；具体发行数量由股东大会授权董事会根据发行情况与保荐机构协商确定，并最终以中国证监会同意注册的数量为准。本次发行全部为发行新股，公司股东不公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 发行前总股本 12,720 万股 发行后

4、总股本 不超过 17,020 万股 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 预计发行日期【】年【】月【】日 保荐人（主承销商）长江证券承销保荐有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 信音电子（中国）股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-3 目录目录 声明声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.7 第二节第二节 概览概览.13 一、重大事项提示.13 二、发行人及本次发行中介机构基本情况.16 三、本次发行概况.16 四、公司的主营业务经营情况.18 五、发行人的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况.20 六

5、、本公司的主要财务数据及财务指标.23 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.24 八、发行人选择的具体上市标准.24 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.24 十、募集资金用途与未来发展规划.24 十一、其他对发行人有重大影响的事项.25 第三节第三节 风险因素风险因素.26 一、与发行人相关的风险.26 二、与行业相关的风险.30 三、其他风险.32 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.34 一、发行人基本情况.34 二、发行人的设立及报告期内的股本和股东变化情况.34 三、发行人设立以来的重要事件.39 四、发行人在全国中小企业股份转让系统挂牌及终止挂牌情况.39 五

6、、发行人的股权结构及组织结构.40 六、发行人控股子公司、参股公司情况.42 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.49 信音电子（中国）股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-4 八、发行人特别表决权股份情况.55 九、发行人协议控制架构情况.55 十、控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为.55 十一、发行人的股本情况.56 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员概况.59 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人签订的协议情况.66 十四、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其亲属直接或间接持有发行人股份的情况.67 十五、董事、监事、