集智股份：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、 杭州集智机电股份有限公司杭州集智机电股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（住所：杭州市西湖区三墩镇西园三路 10 号）保荐机构保荐机构（主承销商）（主承销商）住所：山东省济南市经七路 86 号本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。杭州集智机电股份有限公司 招股说明书 1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）每股面值：人民币 1

2、.00 元 本次拟发行股数：本次发行新股不超过1,200 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%；本次发行原股东不公开发售股份 每股发行价格：14.08 元 预计发行日期：2016 年 10 月 10 日 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：不超过 4,800 万股 保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司 招股说明书签署日期：2016 年 9 月 29 日 杭州集智机电股份有限公司 招股说明书 2 声明声明及及承诺承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人

3、及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作

4、的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。杭州集智机电股份有限公司 招股说明书 3 重大事项提示重大事项提示 公司经营发展面临诸多风险。公司特别提请投资者注意，在作出决定之前，务必认真并仔细阅读本招股说明书“第四节 风险因素”一章全部内容，并特别注意下列事项。一、一、公司股东所持股票公司股东所持股票自愿自

5、愿锁定的承诺锁定的承诺及减持意向及减持意向（一）公司股东所持股票（一）公司股东所持股票的限售安排和的限售安排和自愿锁定自愿锁定股份股份的承诺的承诺 公司实际控制人楼荣伟及其一致行动人吴殿美、杨全勇承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份；如果公司股票自上市之日起六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价，则本人直接及间接持有公司股份的限售期限在三十六个月基础上自动延长六个月。本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。公司股东楼雄杰（

6、公司实际控制人楼荣伟之弟）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。公司股东集智投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司直接及间接持有的公司股份，也不由公司回购本公司直接及间接持有的该部分股份。公司股东张加庆、赵良梁承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份；如果公司股票自上市之日起六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价或者上市后六