金智教育：招股说明书（上会稿）.pdf

1、 江苏金智教育信息股份有限公司江苏金智教育信息股份有限公司 （南京市江宁区天元西路（南京市江宁区天元西路 59 号南京科亚科技创业园一号楼号南京科亚科技创业园一号楼 10、11、12 层）层）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（招股说明书（上会稿上会稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号号 618 室室本公司的发行上市申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程本公司的发行上市申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力

2、，仅供预先披露之用。投序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者

3、应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。的风险因素，审慎作出投资决定。创业板投资风险提创业板投资风险提示示 金智教育首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书（上会稿）1-1-1 声明及承诺声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，

4、由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。金智教育首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书（上会稿）1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数发行股数 本次拟公开发行股份数量不超过2,000万股（不含采用超额配售选择权发行的股份数量），占发行后总股本的比例不低于25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。每股面值每股面值 1.00元 每股发行价格每股发行价格 元 预计发行日期预计发行日期 年 月 日 拟上市的证券交易所和板块拟上市的

5、证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 不超过8,000万股（不含采用超额配售选择权发行的股份数量）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 年 月 日 金智教育首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书（上会稿）1-1-3 目目 录录 声明及承诺声明及承诺.1 发行概况发行概况.2 第一节第一节 释义释义.7 第二节第二节 概览概览.11 一、重大事项提示.11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.13 三、本次发行概况.14 四、发行人主营业务情况.15 五、发行人符合创业板定位情况.18 六、主要

6、财务数据及财务指标.19 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况.19 八、发行人选择的具体上市标准.22 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.22 十、募集资金主要用途与未来发展规划.23 十一、其他对发行人有重大影响的事项.23 第三节第三节 风险因素风险因素.24 一、与发行人相关的风险.24 二、与行业相关的风险.26 三、其他风险.27 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.29 一、发行人基本信息.29 二、发行人设立情况.30 三、报告期内发行人股本及股东变化情况.33 四、发行人成立以来重要事件（含报告期内的重大资产重组）.35 五、发行人在其他证券市场的上市或