豪森股份：首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、 大连豪森设备制造大连豪森设备制造股份有限公司股份有限公司 Dalian Haosen Equipment Manufacturing Co.,Ltd.辽宁省大连市甘井子区营城子工业园区 首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）（上海市广东路 689 号）本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。大连豪森设备制造股份有限公司 招股说明书 1-1

2、-1 声明及承诺声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承

3、担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依

4、法赔偿投资者损失。大连豪森设备制造股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票种类 人民币普通股（A 股）发行股数 3,200 万股 每股面值 1.00 元 每股发行价格 20.20 元 发行日期 2020 年 10 月 28 日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 12,800 万股 保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2020 年 11 月 3 日 大连豪森设备制造股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项及风险，并请投资者认真阅读本招股说明

5、书正文内容。一、特别风险提示一、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项：（一）下游汽车行业的波动的风险（一）下游汽车行业的波动的风险 发行人的主要产品为应用于汽车行业的智能生产线，公司的主要客户包括上汽通用、采埃孚、北京奔驰、长安福特、特斯拉、华晨宝马、标致雪铁龙、康明斯、格特拉克、卡特彼勒、上汽集团、一汽大众和盛瑞传动等国内外汽车企业。发行人的客户集中于汽车行业，汽车行业是中国国民经济的重要支柱产业，自 2009 年我国汽车产销量超过美国升为世界第一后，截至 2019 年，我国汽车产销量已连续十一年位居世界第一；2018 年中国汽车市场出现

6、28 年来首次下滑，产销量分别同比下降4.20%和2.80%；2019年中国汽车市场产销量延续下滑势头，全年汽车产销量分别同比下降 7.50%和 8.20%，下降幅度较 2018 年进一步扩大；截至 2020 年 3 月，汽车销量连续 21 个月负增长，但 2019 年下半年起，同比下滑幅度逐渐收窄，2020 年 4 月起，受延长新能源车购置补贴、放宽汽车限购、汽车下乡、汽车“以旧换新”补贴以及促进机动车报废更新等政策影响，汽车消费持续回暖，2020 年 4 月至 6 月，汽车产销量均实现同比正增长，汽车行业的波动对上游汽车装备制造企业的影响比较明显，一方面导致市场新增需求下降，同时在既定的需