瑞丰新材：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、 新乡市瑞丰新材料股份有限公司新乡市瑞丰新材料股份有限公司 Xinxiang Richful Lube Additive Co.,Ltd.（新乡县大召营镇（新获路北）（新乡县大召营镇（新获路北）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（住所：北京市西城区金融大街（住所：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）号（新盛大厦）12层、层、15层）层）创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、

2、新旧产业融合成功与否存在不确定性、投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定素，审慎作出投资决定。新乡市瑞丰新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准

3、确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人

4、、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。新乡市瑞丰新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行概况发行概况（一）发行股票类型（一）发行股票类型 境内上市人民币普通股（A 股）（二）发行股数（二）发行股数 本次拟

5、公开发行人民币普通股不超过 3,750 万股，占发行后总股本的比例不低于 25.00%。公司与主承销商可采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量应符合证券监管部门的有关规定。本次发行不涉及股东公开发售股份。（三）每股面值（三）每股面值 人民币 1.00 元（四）每股发行价格（四）每股发行价格 30.26 元（五）预计发行日期（五）预计发行日期 2020 年 11 月 18 日（六）（六）拟上市证券交易所和板块拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板（七）发行后总股本（七）发行后总股本 15,000 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）（八）保荐人（主承销商）（八）保荐人（

6、主承销商）东兴证券股份有限公司（九）招股说明书签署日期（九）招股说明书签署日期 2020 年 11 月 24 日 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司提请投资者特别关注以下重大事项及风险，并认真阅读本招股说明本公司提请投资者特别关注以下重大事项及风险，并认真阅读本招股说明书书正文内容，并特别关注以下事项正文内容，并特别关注以下事项。一、需要特别关注的风险因素一、需要特别关注的风险因素 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的“第四节 风险因素”部分，并特别注意下列事项：（一）主要原材料供应及价格波动风险（一）主要原材料供应及价格波动风险 报告期内