茶花现代家居用品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 茶花现代家居用品股份有限公司 茶花现代家居用品股份有限公司 Chahua Modern Housewares Co.,Ltd.（福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号）首次公开发行股票 招股说明书 首次公开发行股票 招股说明书 保荐机构(主承销商)(四川省成都市东城根上街 95 号)茶花现代家居用品股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行概况 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 1、本次公开发行股票数量不超过 6,000 万股，其中公开发行新股数量不超过 6,000 万股，公司股东公开发售股份数量不超过 3,000 万股且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得

2、配售股份的数量。2、陈葵生、陈冠宇、陈明生、林世福、陈福生在本次发行前分别持有公司股份 3,589.43 万股、6,784.68 万股、3,231.08 万股、1,615.54 万股和 1,293.03 万股，将根据发行方案确定的股东公开发售股份的总数量按各自持股比例转让各自所持股份。上述股东预计通过公开发售方式转让的股份分别不超过 652.08 万股、1,232.55 万股、586.98 万股、293.49 万股和 234.90万股，各自最终转让数量将由公司与保荐机构（主承销商）根据发行价格确定。3、公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有，请投资者在报价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份

3、的因素。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元，公司股东公开发售股份的价格与新发行股份的价格相同 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 24,000 万股 茶花现代家居用品股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行前股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺：1、公司股东陈葵生、陈冠宇、陈明生、林世福、陈福生承诺：1、公司股东陈葵生、陈冠宇、陈明生、林世福、陈福生承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行前已持有的公司股份，也不向公司回售本人持有的上述股份；所持股票在锁定期满

4、后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价；在公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司股票上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人在公司首次公开发行股票前所持股份的锁定期限自动延长 6 个月。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。2、公司股东北京太誉兰馨投资中心(有限合伙)、李小军承诺：2、公司股东北京太誉兰馨投资中心(有限合伙)、李小军承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不向公司回售其

5、持有的上述股份。3、公司董事、高级管理人员陈葵生、陈冠宇、陈明生、林世福承诺：3、公司董事、高级管理人员陈葵生、陈冠宇、陈明生、林世福承诺：除前述锁定期外，在本人担任公司的董事、监事或高级管理人员职务期间，本人每年转让的公司股份数量不超过本人所持有的公司股份总数的 25%；在本人离职后 6 个月内，不转让本人所持有的公司股份。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2015 年 3 月 9 日 茶花现代家居用品股份有限公司 招股说明书 1-1-3 发行人声明 发行人声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其

6、摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。茶花现代家居用品股份有限公司 招股说明书